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冰火兩重天中的2023年儲(chǔ)能市場(chǎng),2024年會(huì)如何?

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布時(shí)間:2024-01-09 15:20:47  作者:鄧浩

  一面是行業(yè)裝機(jī)量同比高增,一面是從業(yè)者哀嘆賺不到錢。2023年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“冰火兩重天”。

  “極度內(nèi)卷”成了2023年各大儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)論壇/會(huì)議,行業(yè)人士談及最多的關(guān)鍵詞。ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格已經(jīng)降到0.6元/Wh左右,其中電池的價(jià)格已下行至0.4元/Wh以下,較年初下降了約50%,成本倒掛嚴(yán)重。

  從區(qū)域表現(xiàn)來看,2023年儲(chǔ)能國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持高景氣,海外市場(chǎng)卻意外“熄火”,原因?yàn)楹?行業(yè)高景氣與從業(yè)者的體感“寒意”何以并存?2024年又會(huì)有哪些新變局?

  需求分化:強(qiáng)勢(shì)國(guó)內(nèi)表現(xiàn)VS走弱海外市場(chǎng)

  ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè),2023年全年全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)超過45GW,其中電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過40GW,同比增長(zhǎng)超過100%。

  其中,中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速一騎絕塵,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過20GW,電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)接近20GW,同比增長(zhǎng)超過200%。

  “主要有兩點(diǎn)原因,一是2023年光伏裝機(jī)超預(yù)期,疊加各省份強(qiáng)配儲(chǔ)的政策,推動(dòng)了儲(chǔ)能裝機(jī)的增長(zhǎng)。二是從中標(biāo)項(xiàng)目分析可以發(fā)現(xiàn),獨(dú)立儲(chǔ)能模式已成為目前儲(chǔ)能裝機(jī)的主力軍,其獨(dú)特的市場(chǎng)地位也提供了更多的盈利模式,得到了更多央國(guó)企的認(rèn)可。”鑫欏資訊儲(chǔ)能研究員朱志翔對(duì)記者表示。

  2017年,青海省發(fā)改委印發(fā)《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》,要求列入規(guī)劃年度開發(fā)的風(fēng)電項(xiàng)目按照規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置,以此為標(biāo)志,多地紛紛出臺(tái)類似新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策,儲(chǔ)能市場(chǎng)開啟熱潮。

  不過來自政策端的刺激,也帶來了不少矛盾,儲(chǔ)能端的經(jīng)濟(jì)效益問題亟待解決。

  “中國(guó)市場(chǎng),在政府強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的引導(dǎo)下,裝機(jī)量快速上升。但有一點(diǎn)問題,現(xiàn)在的中國(guó)儲(chǔ)能盈利能力是非常差的。比如,出現(xiàn)了一些裝了但不并網(wǎng)的現(xiàn)象。如果一直強(qiáng)制配儲(chǔ)的話,業(yè)主端的配儲(chǔ)意愿在2024年可能會(huì)有削弱。”上海有色網(wǎng)分析師馮棣生對(duì)記者說。

  與之相對(duì),2023年9月以來,海外市場(chǎng)需求卻持續(xù)走弱,訂單削減嚴(yán)重。

  比如戶儲(chǔ)龍頭派能科技(688063.SH),其三季報(bào)顯示,Q3營(yíng)業(yè)收入4.92億元,同比-71%,環(huán)比-31%;歸母凈利潤(rùn)-0.38億元,同比-110%,環(huán)比-117%。

  派能科技董秘葉文舉在三季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上稱,“Q3營(yíng)收下降主要系受下游企業(yè)去庫(kù)存,戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求階段性放緩影響,公司產(chǎn)品銷售量較去年同期有所下降所致。目前,歐洲部分市場(chǎng)仍處于去庫(kù)階段。”

  此前,隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),歐洲居民用電快速上行,而由于歐洲主要發(fā)展戶儲(chǔ),作為剛需,2022年行業(yè)非常景氣。

  “歐洲一般會(huì)在年初做全年計(jì)劃,然后向儲(chǔ)能的經(jīng)銷商和分銷商進(jìn)貨。因?yàn)樯弦荒甑臉O度繁榮,2023年Q1定了非常高的全年目標(biāo)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)緩解后,電價(jià)有所回落,加上歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不如預(yù)期,因此,歐洲的儲(chǔ)能、新能源車投資意愿都在下降,政府補(bǔ)貼也在退坡,消費(fèi)者消費(fèi)意愿也不強(qiáng)。2023年歐洲一直在去庫(kù)存,但進(jìn)度還不是很理想,我們認(rèn)為,2024年上半年歐洲的新增需求量也很有限。”馮棣生說。

  美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)由于ITC法案(注:美國(guó)聯(lián)邦投資稅收抵免政策,該政策允許對(duì)新能源配置儲(chǔ)能項(xiàng)目抵減30%投資額和加速折舊,極大激活儲(chǔ)能市場(chǎng))落實(shí)緩慢等原因,項(xiàng)目進(jìn)展也不及預(yù)期。

  馮棣生表示,2023年5月正式由聯(lián)邦頒布了補(bǔ)貼細(xì)則,但州與州的差異化程度較大,據(jù)其了解,實(shí)際落實(shí)非常緩慢,甚至有一些州到2023年底,還一分錢補(bǔ)貼都沒發(fā)。這相當(dāng)于集成商去做這個(gè)事,收益缺乏保障。

  上海有色網(wǎng)調(diào)研顯示,美國(guó)高壓變壓器2023年整體交貨周期在6-12個(gè)月,中壓變壓器在6-9個(gè)月,較之前翻了2-3倍的等待時(shí)間,而缺少變壓器,意味著即使儲(chǔ)能電芯整個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)安裝好了,也無法完成并網(wǎng)的操作。因此造成美國(guó)大量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目延期。從數(shù)據(jù)上看,2023年7月整體裝機(jī)還不錯(cuò),有1000多兆瓦時(shí),但進(jìn)入8、9月,快速滑降比較明顯。

  “美國(guó)電網(wǎng)比較老舊,需要電網(wǎng)改造,因此需要變壓器,而儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)變壓器也有需求,變壓器從全球視角來看,處于緊平衡狀態(tài),因此,在儲(chǔ)能需求快速上升的階段,變壓器出現(xiàn)了短暫的供不應(yīng)求,我們判斷這個(gè)因素,在2024年對(duì)美國(guó)的儲(chǔ)能仍會(huì)有一定程度影響。”馮棣生稱。

  值得注意的是,美國(guó)儲(chǔ)能的審批流程緩慢也一定程度影響了儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)展。

  “2022年審批流程在1年左右,2023年初大家本來預(yù)計(jì)流程會(huì)進(jìn)一步縮短,但到2023年年底,我們并沒有觀察到審批加快,還是需要9-12個(gè)月。所以,我們認(rèn)為2024年上半年美國(guó)可能不太會(huì)有明顯的恢復(fù),下半年可能會(huì)有快速的裝機(jī)上量,但要等今年上半年的情況出來,再做具體判斷。”馮棣生表示。

  供給搏殺:慘烈的價(jià)格戰(zhàn)與“剩者為王”

  2023年,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高增長(zhǎng)帶動(dòng)大量企業(yè)跨界入行,供給擴(kuò)容迅猛以及上游碳酸鋰材料價(jià)格下行等因素,導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格不斷走低,甚至已經(jīng)擊穿了不少公司的成本線。

  “就儲(chǔ)能成本來說,據(jù)我們了解,確實(shí)可能已經(jīng)擊穿了一些剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的電池廠的成本線,在虧著本在做,以希望綁定客戶獲得2024年一些微薄的訂單?,F(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)打下來,確實(shí)已經(jīng)有點(diǎn)頭破血流的意思了。”馮棣生直言。

  為何儲(chǔ)能市場(chǎng)能夠如此輕易就能擴(kuò)產(chǎn)?技術(shù)原因之外,標(biāo)準(zhǔn)化可能是更為重要的原因。

  馮棣生認(rèn)為,儲(chǔ)能電池相對(duì)于動(dòng)力電池而言,是一個(gè)更標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。動(dòng)力電池因?yàn)橐蛙嚻蠛献?,每一款車的底盤設(shè)計(jì)也不一樣,因此動(dòng)力電池有一點(diǎn)定制化的成分。而對(duì)儲(chǔ)能來說,目前市面上20尺的柜子,就是配280Ah的主流儲(chǔ)能電芯,下一代就是314Ah的產(chǎn)品,因此能夠做到比較快地?cái)U(kuò)產(chǎn)、放量。

  但是,儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性要求,導(dǎo)致市場(chǎng)不一定以價(jià)格作為唯一決定因素,也是造成一部分跨界儲(chǔ)能電池廠商感到銷售艱難的原因。

  “儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的行業(yè)集中度較高,根據(jù)ICC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年儲(chǔ)能電池TOP10廠商出貨量占整個(gè)市場(chǎng)出貨的86%,目前越來越多的業(yè)主對(duì)于電池性能和電池廠商過往項(xiàng)目情況都有硬性要求,我認(rèn)為頭部廠商的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)是影響整個(gè)行業(yè)供給端過剩的主要原因。儲(chǔ)能對(duì)于安全性的要求非常高,在沒有經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證的情況下,即使價(jià)格稍微便宜幾分錢,跨界做儲(chǔ)能電池的廠商很難將產(chǎn)品賣出去。”朱志翔說。

  業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,2024年需求端增長(zhǎng)預(yù)期不明顯的情況下,行業(yè)出清大概率仍會(huì)繼續(xù),而具備一體化集成能力的頭部廠商或?qū)⒆罱K存活。

  “中小廠商大概率都會(huì)出局,電池和系統(tǒng)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降,但下行空間有限。未來行業(yè)洗牌結(jié)束后會(huì)形成以頭部廠商為主的較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。”朱志翔稱。

  同時(shí),行業(yè)廠商都在選擇一體化集成,以降本增效在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

  2023年4月,科士達(dá)(002518.SZ)在調(diào)研紀(jì)要中就表示,其會(huì)持續(xù)加大對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)投入,計(jì)劃研發(fā)出更具成本性的儲(chǔ)能產(chǎn)品,后期也計(jì)劃將其UPS、光伏產(chǎn)品與儲(chǔ)能產(chǎn)品集成一體化,來真正實(shí)現(xiàn)各板塊聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

  寧德時(shí)代(300750.SZ)則在2023年三季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)中稱,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前存在一些低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況,其依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競(jìng)爭(zhēng),而非低價(jià)策略。繼推出了EnerOne、EnerOne Plus、EnerC 后,寧德時(shí)代又發(fā)布了更高集成度、更具經(jīng)濟(jì)性的 EnerD。吸取過去行業(yè)內(nèi)儲(chǔ)能電站起火的教訓(xùn),正建立自身的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)安全鑒定大綱,力爭(zhēng)打造“核電級(jí)”安全儲(chǔ)能產(chǎn)品。

  陽(yáng)光電源(300274.SZ)高級(jí)副總裁顧亦磊亦曾對(duì)媒體公開表示,“不能買來各家的PCS、BMS簡(jiǎn)單拼接到一起。這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。”

  “(對(duì)于)電芯產(chǎn)品來料,公司都是經(jīng)過了118項(xiàng)全方位測(cè)試。系統(tǒng)的PCS、BMS等零部件都是自己研發(fā)制造。這是因?yàn)閮?chǔ)能系統(tǒng)中的各個(gè)零部件里都有軟件和電路,由一個(gè)廠家來進(jìn)行整合融合,才能保證安全和性能。”顧亦磊稱。

  馮棣生也表示,目前行業(yè)有實(shí)力的廠商都在選擇走一體化,“首要原因是降低成本,相對(duì)于原料外采而言,能夠保證自己的利潤(rùn)最大化。其次,安全也是一大原因。比如2023年寧德時(shí)代還是以出單顆的儲(chǔ)能電芯為主,但我猜測(cè)2024年可能就要走向一體化了,直接出儲(chǔ)能系統(tǒng),這也是對(duì)整體質(zhì)量的保證。”

  One more thing:特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠會(huì)帶來什么新變量?

  2023年12月22日,特斯拉官宣在上海的儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。作為其在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目,特斯拉稱,新工廠計(jì)劃于2024年Q1開工,Q4投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池(Megapack)1萬臺(tái),儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh。

  由于國(guó)內(nèi)不少?gòu)S商已經(jīng)進(jìn)入Megapack供應(yīng)鏈體系,比如寧德時(shí)代為其提供電芯,德方納米(300769.SZ)提供鐵鋰材料,三花智控(002050.SZ)提供溫控產(chǎn)品,后續(xù)Megapack在上海落地,或?qū)⒗瓌?dòng)更多國(guó)內(nèi)廠商供貨。

  同時(shí),由于Megapack售價(jià)較高,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為Megapack更可能出海,而非參與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商的內(nèi)卷。

  “對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈肯定會(huì)有拉動(dòng),它的Megapack用的就是寧德時(shí)代的電芯,但我不認(rèn)為會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)格局造成影響,它的價(jià)格非常貴,更多還是銷往海外,而特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外壁壘也很高,比如本身質(zhì)量、售后等都做到行業(yè)top水平,而國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格非常卷,我個(gè)人認(rèn)為特斯拉不會(huì)愿意降價(jià)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。”馮棣生表示。

  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:鄧浩


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