根據(jù)高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)調(diào)研統(tǒng)計，2024年上半年中國儲能鋰電池出貨量116GWh，相較2023年上半年87GWh，增長41%。其中一季度出貨量40GWh，二季度出貨量76GWh。GGII預(yù)計2024年全年儲能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲能將成為2024年增長最主要驅(qū)動力;戶用/通信/便攜式儲能市場需求將有所放緩，全年出貨低于預(yù)期。

　　2022-2024年中國儲能鋰電池出貨量及預(yù)測(GWh)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　從細(xì)分領(lǐng)域出貨量來看，電力儲能/戶用儲能/工商業(yè)儲能/通信&便攜式儲能鋰電池出貨量分別為103GWh、8GWh、3GWh、2GWh。

　　電力儲能鋰電池占比為89%，出貨量103GWh，同比增長43%，占比進(jìn)一步擴(kuò)大;戶儲上半年受歐洲區(qū)域電價降低、經(jīng)濟(jì)失速影響，需求減緩，預(yù)計全年出貨仍很難回調(diào);便攜式儲能整體增速有所回落，其市場需求有望在歐洲陽臺光伏等細(xì)分場景增長帶動下得到提升;通信儲能市場則受更換周期影響，2024年為小年，需求同比減弱近50%。

　　2023H1-2024H1中國儲能鋰電池出貨量(按細(xì)分領(lǐng)域，GWh)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　下半年預(yù)測：GGII預(yù)計2024年全年儲能鋰電池出貨量超240GWh，其中電力儲能將成為2024年增長最主要驅(qū)動力;戶用/通信/便攜式儲能市場需求將有所放緩，全年出貨低于預(yù)期。

　　市場格局方面，由于頭部企業(yè)之間競爭激烈，行業(yè)排名較同期有較大變動，但整體集中度無明顯變化，CR5由70%降低至68.5%。同時，從314Ah產(chǎn)品來看，頭部TOP10企業(yè)(除比亞迪外)均已實現(xiàn)314Ah量產(chǎn)出貨，且部分企業(yè)314Ah產(chǎn)品出貨占比超50%。

　　2023-2024H1國內(nèi)儲能鋰電池出貨CR5格局變化(%)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　值得注意的是，314Ah電芯在上半年電力儲能出貨中占比22%，出貨量23GWh。下游頭部集成商如陽光電源、中車株洲所等已實現(xiàn)5MWh+系統(tǒng)批量出貨，同時在上半年并網(wǎng)投運(yùn)項目中，搭載314Ah的5MWh系統(tǒng)也實現(xiàn)規(guī)模并網(wǎng)，如東營津輝集中式儲能項目一期500MW/1000MWh、中電建新疆巴里坤156MW/624MWh儲能項目等。

　　2023-2024年電力儲能鋰電池出貨結(jié)構(gòu)及預(yù)測(按電芯型號，GWh)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　2023年下半年以來，企業(yè)加速切換314Ah產(chǎn)線，部分企業(yè)已將280Ah作為庫存拋售。截至2024年上半年，314Ah有效產(chǎn)能已達(dá)40GWh。

　　2024H1電芯企業(yè)儲能鋰電池產(chǎn)能分布及全年預(yù)測(GWh)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　截至2024年6月底，儲能電芯價格0.3-0.35元/Wh，4h直流側(cè)最低報價0.418元/Wh。產(chǎn)線切換帶動280Ah電芯清庫存，除頭部企業(yè)外，314Ah售價接近280Ah價格，甚至持平，部分三、四線成交價已低于0.3元/Wh。

　　2023Q4-2024Q2儲能鋰電池價格走勢(元/Wh)

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研儲能研究所(GGII)，2024年7月

　　下半年預(yù)測：受鋰鹽產(chǎn)能增加影響，GGII預(yù)計2024年下半年鋰鹽價格將維持在8-10萬元/噸，到2024年底有望跌破8萬元/噸，下半年大儲電芯將維持0.30-0.35元/Wh價位。