長(zhǎng)期以來(lái)，能源短缺嚴(yán)重制約巴基斯坦經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，政府的能源政策和中巴能源合作緩解了能源短缺狀況。在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、對(duì)外合作方面，巴基斯坦能源產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在和未來(lái)又如何?
巴基斯坦是“一帶一路”倡議的重要合作伙伴，中巴兩國(guó)于2013年正式啟動(dòng)“中巴經(jīng)濟(jì)走廊(CPEC)”建設(shè)，并形成瓜達(dá)爾港、基礎(chǔ)設(shè)施、能源貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)合作為主要內(nèi)容的CPEC合作框架。
能源作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，已成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。巴基斯坦長(zhǎng)期以來(lái)的能源短缺嚴(yán)重制約了本國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，巴基斯坦政府近年來(lái)的能源政策和中巴能源合作在緩解能源短缺方面發(fā)揮了重要作用。本文將從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、對(duì)外合作四個(gè)方面對(duì)巴基斯坦能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
政治系統(tǒng)穩(wěn)定性與能源政策
巴基斯坦在大選后短期政局基本穩(wěn)定，但是穩(wěn)定性依然脆弱，主要受到以下因素沖擊：(1)恐怖主義與分離主義的威脅依然較高;(2)省份間的發(fā)展差異和競(jìng)爭(zhēng)為動(dòng)亂埋下隱患;(3)前總統(tǒng)、穆盟領(lǐng)袖涉腐接連被捕引發(fā)民眾抗議。
總體而言，局部政治不穩(wěn)定仍然是巴基斯坦政治系統(tǒng)近期的主要特征。政治系統(tǒng)不穩(wěn)定、稅收政策不透明、法制不健全等因素一定程度上阻礙了資本的流入。
在能源政策方面，巴基斯坦政府通過(guò)政策引導(dǎo)來(lái)提高可再生能源在能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的比重。
2019年巴基斯坦國(guó)家電網(wǎng)公司(NTDC)已向國(guó)家電力監(jiān)管局(NEPRA)提交指示性發(fā)電容量擴(kuò)展計(jì)劃(IGCEP)提案，提出能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將是解決巴基斯坦能源短缺問(wèn)題的有效路徑。
政府通過(guò)加強(qiáng)天然氣生產(chǎn)和進(jìn)口天然氣的政策，以滿(mǎn)足巴國(guó)日益增長(zhǎng)的能源需求。此外，為促進(jìn)天然氣工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府已批準(zhǔn)對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行零稅率的財(cái)政激勵(lì)措施，僅對(duì)其征收5%的銷(xiāo)售稅。
巴基斯坦政府定義的再生能源項(xiàng)目為風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)能源三項(xiàng)，并在2011年發(fā)布的《替代和可再生能源政策》修訂版中提出，巴基斯坦要在2030年實(shí)現(xiàn)總能源需求中再生能源占5%的目標(biāo)。
2019年1月29日，巴基斯坦政府已提議取消與本國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能設(shè)備制造相關(guān)的稅收，鼓勵(lì)可再生能源的生產(chǎn)和利用，幫助緩解國(guó)內(nèi)電力短缺;該項(xiàng)政策落地后預(yù)計(jì)可以使巴基斯坦本國(guó)的可再生能源制造商和裝配商被免征稅收五年。
在招商引資政策方面，全國(guó)性政策主要有《2013年巴基斯坦投資政策》，該政策主要從提高投資者便利度、投資保護(hù)、去除監(jiān)管障礙等方面改善營(yíng)商環(huán)境，吸引外資流入。除全國(guó)性政策外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的旁遮普省和信德省還設(shè)有投資管理結(jié)構(gòu)，為省內(nèi)企業(yè)提供減稅、融資等優(yōu)惠政策。
巴基斯坦特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)和出口加工區(qū)在稅收、外匯管制、基礎(chǔ)設(shè)施等方面為能源、基礎(chǔ)設(shè)施、電子和信息等產(chǎn)業(yè)提供了一系列靈活的政策。巴基斯坦設(shè)有卡拉奇(Karachi)、錫亞科特(Sialkot)、里薩爾普(Risalpur)、山達(dá)克(Saindak)、杜達(dá)(Dudda)、古杰蘭瓦拉(Gujranwala)等出口加工區(qū)，旨在鼓勵(lì)企業(yè)充分利用當(dāng)?shù)氐脑牧虾蛣趧?dòng)力資源。巴基斯坦還設(shè)有海爾-魯巴經(jīng)濟(jì)區(qū)和瓜達(dá)爾港自由區(qū)等對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與能源生產(chǎn)消費(fèi)
由于結(jié)構(gòu)性問(wèn)題、穩(wěn)定性問(wèn)題和早期經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略失誤，巴基斯坦宏觀經(jīng)濟(jì)自獨(dú)立以來(lái)一直經(jīng)歷著較為頻繁的周期輪轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體呈現(xiàn)出波動(dòng)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年巴基斯坦GDP為3125.70億美元，同比增長(zhǎng)5.23%，人均GDP為1472.89美元，近五年平均GDP增速達(dá)到4.7%，但是仍然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)國(guó)家“十一五”計(jì)劃的目標(biāo)增速。
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，2018年巴基斯坦農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP的比重分別為23%、20%和57%。巴基斯坦工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，制造業(yè)是主要的工業(yè)部門(mén)之一，在巴基斯坦國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，對(duì)巴國(guó)的GDP貢獻(xiàn)率近十年來(lái)基本都維持在13.5%-13.8%。
在物價(jià)水平方面，巴基斯坦CPI通貨膨脹率在2015年僅有2.53%，巴基斯坦總需求和國(guó)內(nèi)征收等指標(biāo)也處于低位，表明了經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入低迷期。此后，受能源價(jià)格上漲、盧比貶值的影響，該國(guó)的CPI通貨膨脹率在2018/19財(cái)年上升至7.34%，通貨膨脹問(wèn)題嚴(yán)重。
在能源生產(chǎn)消費(fèi)方面，巴基斯坦油氣資源相對(duì)貧瘠，可再生能源資源豐富。巴基斯坦能源消費(fèi)以石油和天然氣為主，天然氣、石油、煤炭、水電在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中分別占比44%、29%、14%和9%。巴基斯坦境內(nèi)油氣資源不能滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，一次能源供應(yīng)與需求缺口較大，能源供應(yīng)高度依賴(lài)進(jìn)口。
巴基斯坦發(fā)電裝機(jī)目前主要來(lái)自于化石燃料和水電，且發(fā)電成本較高。近年來(lái)水電和天然氣發(fā)電進(jìn)入平臺(tái)期，燃油發(fā)電與核電發(fā)展較快，而風(fēng)能發(fā)電剛開(kāi)始起步。2018年巴基斯坦發(fā)電量為140.6太瓦時(shí)，與2017年相比增長(zhǎng)了11.1%。但是巴基斯坦電力發(fā)展仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，巴基斯坦輸電網(wǎng)主要由國(guó)有企業(yè)國(guó)家電網(wǎng)公司(NTDC)壟斷。由于設(shè)備老舊、技術(shù)落后，2013年巴基斯坦輸配電線損率達(dá)到17%，與其他國(guó)家相比，處于較高水平。
人口紅利與勞動(dòng)參與
根據(jù)2019年的最新人口普查統(tǒng)計(jì)，巴基斯坦現(xiàn)有2.04億人口，人口增長(zhǎng)率為1.88%，0-14歲人口占總?cè)丝诘谋戎貫?4.67%，15-64歲人口占總?cè)丝诘?0.83%，人口的年齡中位數(shù)為22.7歲。這意味著巴基斯坦在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將享有可觀的人口紅利，豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力將為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供充足的勞動(dòng)力供給。
巴基斯坦勞動(dòng)力總量逐年增長(zhǎng)，2018年勞動(dòng)力人口達(dá)到7391萬(wàn)人，比上一年增長(zhǎng)181萬(wàn)人;2009-2018年，巴基斯坦勞動(dòng)參與率(經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口占15歲及以上總?cè)丝诘谋戎?穩(wěn)定在51%左右，勞動(dòng)力資源得到了充分利用。在就業(yè)人口產(chǎn)業(yè)分布方面，農(nóng)業(yè)部門(mén)和制造業(yè)部門(mén)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中農(nóng)業(yè)部門(mén)就業(yè)人口占42.27%，制造業(yè)就業(yè)人口占15.53%。
巴基斯坦失業(yè)率波動(dòng)較大，2010年失業(yè)率降到最低值0.65%，2011年起失業(yè)率波動(dòng)上升。近年來(lái)巴基斯坦失業(yè)率保持在4%左右，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，就業(yè)已經(jīng)成為巴基斯坦亟待解決的社會(huì)問(wèn)題。根據(jù)巴國(guó)計(jì)劃發(fā)展部數(shù)據(jù)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊項(xiàng)目已經(jīng)為巴基斯坦創(chuàng)造了3.8萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中巴基斯坦本土勞動(dòng)力占75%。
能源貿(mào)易與能源合作項(xiàng)目
在能源貿(mào)易方面，巴基斯坦2017/18財(cái)年能源產(chǎn)品進(jìn)口金額為608.6億美元，占總進(jìn)口金額的比例增至23.7%;上一財(cái)年能源進(jìn)口為529億美元，占比20.64%。其中，巴基斯坦原油進(jìn)口金額和數(shù)量分別為42.2億美元和104萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66%和29%。煉化石油產(chǎn)品進(jìn)口74.7億美元，增長(zhǎng)9%，進(jìn)口量152.2萬(wàn)噸，下降8%。隨著本國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，巴基斯坦對(duì)于原油和煉化石油產(chǎn)品的需求也會(huì)逐年增長(zhǎng)。
在能源投資方面，巴基斯坦外國(guó)直接投資(FDI)凈流入大多投向能源領(lǐng)域。雖然南亞地區(qū)的FDI在2017年度出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但是巴基斯坦受益于中巴經(jīng)濟(jì)走廊的合作框架，2017年FDI凈流入高達(dá)28億美元，與上一年相比增長(zhǎng)了1億美元。其中，能源領(lǐng)域的FDI凈流入為8.85億美元，占巴基斯坦FDI凈流入的31.86%，與上一年相比增長(zhǎng)26.43%。
在能源項(xiàng)目方面，中巴經(jīng)濟(jì)走廊(CPEC)提供了三類(lèi)能源合作項(xiàng)目，即能源優(yōu)先項(xiàng)目、積極推動(dòng)項(xiàng)目和潛在發(fā)展項(xiàng)目，以能源優(yōu)先項(xiàng)目為主體。其中，能源優(yōu)先項(xiàng)目包括6個(gè)裝機(jī)容量為1320MW的燃煤電廠;其他能源合作項(xiàng)目還包括三峽第一風(fēng)電場(chǎng)50MW風(fēng)電項(xiàng)目、中國(guó)電建達(dá)沃風(fēng)電項(xiàng)目、中國(guó)電建水電六局納塔爾三期水電站項(xiàng)目、三峽集團(tuán)卡羅特水電站項(xiàng)目、中國(guó)電建德?tīng)栘惱娬卷?xiàng)目等可再生能源項(xiàng)目。
CPEC能源合作項(xiàng)目主要集中在增加裝機(jī)容量方面，其中煤電是新增裝機(jī)容量的主體，在建/計(jì)劃建設(shè)的電力裝機(jī)有助于彌補(bǔ)巴基斯坦巨大的電力缺口。目前，巴基斯坦面臨嚴(yán)重的電力三角債問(wèn)題，由于財(cái)政補(bǔ)貼未能及時(shí)到位，購(gòu)電方無(wú)法向發(fā)電商支付電費(fèi)補(bǔ)貼，因此CPEC能源合作項(xiàng)目存在較高的電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)。
在可再生能源成本具有競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，CPEC能源合作項(xiàng)目中依然包括了9.54GW的煤電項(xiàng)目?？紤]到現(xiàn)階段的資源稟賦和比較優(yōu)勢(shì)，這些能源項(xiàng)目的技術(shù)選擇有一定的合理性;但由于煤電項(xiàng)目周期過(guò)長(zhǎng)，該技術(shù)選擇有可能限制其他低排放技術(shù)的廣泛應(yīng)用，影響到巴基斯坦低碳轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
