動(dòng)力電池四大組材

能不能用一段話，說明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)外依存現(xiàn)狀？ “正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方；粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高；國(guó)產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒有達(dá)到驗(yàn)證周期；電池制造、檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，但以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口?！?/p>

《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)多家主流動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)始人、技術(shù)、采購(gòu)高管和投資人采訪之后，將開篇問題的答案概括為以上幾點(diǎn)。 對(duì)于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進(jìn)口，以及如何應(yīng)對(duì)的問題，多數(shù)高管認(rèn)同，中國(guó)化工和冶金基礎(chǔ)薄弱，短期內(nèi)要降低鋁塑膜等對(duì)外依存度很難。電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴，并不現(xiàn)實(shí)。 也有被采訪人認(rèn)為，動(dòng)力電池是能夠充分競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控，也無需擔(dān)憂。中國(guó)擁有世界最大的動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車市場(chǎng)，依靠市場(chǎng)規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié)，被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零。

本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇（第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查 ｜ 電驅(qū)：只能組裝不能造？》），將探討國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料、技術(shù)和設(shè)備等對(duì)外依存情況，希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況。

1配方在誰手里？

有產(chǎn)品，無配方，是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池材料的“槽點(diǎn)”之一。

一位曾任某電池企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評(píng)，動(dòng)力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進(jìn)口，但多數(shù)國(guó)產(chǎn)電解液都是進(jìn)口（主要是日韓）產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方，具體來說，幾乎沒有一家企業(yè)掌握了電解液正向開發(fā)的全部數(shù)據(jù)。 對(duì)這種批評(píng)，國(guó)內(nèi)某龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。 這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，電解液反向開發(fā)的問題只存在于部分研發(fā)能力相對(duì)較弱的供應(yīng)商，就該企業(yè)而言，電解液添加劑全部是自己獨(dú)立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開發(fā)的，配方掌握在企業(yè)自己手中，不存在依賴進(jìn)口的問題。

實(shí)驗(yàn)中不同濃度的電解液

據(jù)他介紹，該企業(yè)具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系，一大表現(xiàn)是，其研發(fā)人員超過4200人，其中，材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士學(xué)歷的人數(shù)超過150人。 “我們的材料，包括電解液添加劑，是知道know how的，否則，光是copy人家的技術(shù)，沒法在國(guó)際市場(chǎng)上和日韓電池商PK?！彼f。 另外，這位技術(shù)總監(jiān)指出，并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力。

部分研發(fā)實(shí)力較弱的企業(yè)，不只依賴進(jìn)口電解液添加劑，也會(huì)找到某些龍頭企業(yè)的供應(yīng)商，要求購(gòu)買同樣的添加劑產(chǎn)品。 其結(jié)果是，如果后者發(fā)現(xiàn)原來的配方有問題，會(huì)及時(shí)調(diào)整，而前者沒有掌握電解液配方，只能繼續(xù)使用問題方案而不自知。 總體而言，電芯四大組材，即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小。2018年11月，安信證券發(fā)布的《角力與共生，全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析》一文指出，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化率超過90％，并進(jìn)入日韓供應(yīng)鏈體系。

但需要指出的是，雖然國(guó)產(chǎn)正負(fù)極材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升迅速，但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面，仍與國(guó)際水平有不小差距。某主流軟包電池企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)內(nèi)水平，部分中國(guó)電池供應(yīng)商還必須采購(gòu)進(jìn)口高性能前驅(qū)體。 該采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隔膜方面，國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面，與東麗等國(guó)際巨頭的差距仍很明顯。但他補(bǔ)充，國(guó)產(chǎn)隔膜綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不小，雖然成品率不如國(guó)際大牌，但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。

如果要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料，電池輔料算主要的一種。

2輔料：高投入低產(chǎn)出，誰愿做？

以成本計(jì)，輔料是電芯成本中份額相對(duì)小的材料；以難度計(jì)，輔料又是電芯材料中對(duì)基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10％左右。和隔膜等電芯主要組材不同，國(guó)產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱，他直言，短期內(nèi)沒有看到實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)輔料制造商。

日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑

這位負(fù)責(zé)人告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，國(guó)內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑主要來自日本、美國(guó)和法國(guó)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低，但性能與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。 上述研究院院長(zhǎng)也認(rèn)同此觀點(diǎn)，他介紹，國(guó)產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化，電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露，其公司正在使用的碳納米管進(jìn)口自俄羅斯，一公斤價(jià)格超過2萬元人民幣。國(guó)產(chǎn)不夠可靠，進(jìn)口成本太高，于是，有的電池廠干脆不使用碳納米管。

為什么電池輔料的國(guó)產(chǎn)化率如此低？ 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，電池輔料供應(yīng)商多是國(guó)際化工領(lǐng)域的老牌廠家，這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)大，生產(chǎn)能力有保證。國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上，但根源卻在國(guó)家的整體化工基礎(chǔ)，電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴，并不現(xiàn)實(shí)。 在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來，輔料以進(jìn)口產(chǎn)品為主，更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。 他表示，電池輔料業(yè)務(wù)對(duì)于化工巨頭而言，技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小，屬于順手能賺的小錢；而對(duì)技術(shù)和資金實(shí)力薄弱的小企業(yè)來說，從零開始研發(fā)輔料，耗時(shí)耗力、得不償失，哪家企業(yè)會(huì)傻到做這種性價(jià)比超低的事呢？ “小企業(yè)為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā)，想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’，沒用，這不符合市場(chǎng)規(guī)律”。他說。

不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對(duì)較小的特點(diǎn)，同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
       3鋁塑膜：暴利之下必有勇夫？

“鋁塑膜可以說是暴利行業(yè)，老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80％。” 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)電池用鋁塑膜的市場(chǎng)現(xiàn)狀。在他看來，雖然中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入鋁塑膜戰(zhàn)場(chǎng)，但仍未對(duì)國(guó)際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致鋁塑膜采購(gòu)價(jià)居高不下。 某動(dòng)力電池企業(yè)投資人估計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)電池鋁塑膜至少超過70％的市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品，主要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況，由來已久。 他介紹，早在2002年，日韓企業(yè)就開始研發(fā)電池用鋁塑膜，鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用，而中國(guó)電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年，也就是新能源汽車爆發(fā)時(shí)才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝，短期內(nèi)難以填平。 世上無難事，只要利潤(rùn)高。 上述研究院院長(zhǎng)介紹，紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國(guó)產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局，2019年下半年開始，部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為，從低端產(chǎn)線著手，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜代替進(jìn)口產(chǎn)品是未來的趨勢(shì)。

新綸科技生產(chǎn)的軟包電池鋁塑膜

但上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人表達(dá)了對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的擔(dān)心。 他告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，鋁塑膜雖然占電池成本比重不大，但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié)，一旦破損，電池就會(huì)報(bào)廢。因此，軟包電池廠對(duì)鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎，而國(guó)產(chǎn)鋁塑膜沒有達(dá)到足夠的驗(yàn)證周期，電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。 即便中國(guó)企業(yè)收購(gòu)了日韓企業(yè)，這位采購(gòu)負(fù)責(zé)人也無法對(duì)國(guó)產(chǎn)鋁塑膜放心。

在他看來，收購(gòu)國(guó)際品牌，無非是把原廠設(shè)備搬到國(guó)內(nèi)，但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問題，難以保證。 “橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，可能也是這個(gè)道理?！彼f。 上述研究院院長(zhǎng)則對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化較為樂觀。他認(rèn)為，驗(yàn)證周期不夠長(zhǎng)，不只是國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的問題，進(jìn)口鋁塑膜如果用在動(dòng)力電池上，是否就能保證8年12萬公里的期限，誰也不能打包票。 另外，該研究院院長(zhǎng)指出，目前，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜難以與進(jìn)口產(chǎn)品PK，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯是一大原因。隨著規(guī)?；?yīng)的顯現(xiàn)，再加上無關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國(guó)際品牌一戰(zhàn)。

而且，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進(jìn)口產(chǎn)品落后，技術(shù)細(xì)節(jié)有差距，但進(jìn)步的大方向不會(huì)變。 “眼下最關(guān)鍵的是，應(yīng)該給國(guó)產(chǎn)鋁塑膜機(jī)會(huì)，導(dǎo)入產(chǎn)線?！彼f。

4設(shè)備：高端基礎(chǔ)元器件匱乏

動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，在龍頭企業(yè)身上表現(xiàn)最明顯。 上述龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹，論設(shè)備集成，該企業(yè)早已實(shí)現(xiàn)100％設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商共同開發(fā)整機(jī)設(shè)備，不但自己能率先使用性價(jià)比高的產(chǎn)品，也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。 對(duì)于外界關(guān)于國(guó)產(chǎn)前端設(shè)備，如攪拌機(jī)、輥壓機(jī)、涂布機(jī)等仍受制于國(guó)外供應(yīng)商的詬病，該技術(shù)總監(jiān)反駁，除了部分工業(yè)機(jī)器人，該企業(yè)的其他動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備全部擺脫了對(duì)外依賴，完全可以替代進(jìn)口設(shè)備。

某龍頭企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線

“真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件，如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多，也解決不了基礎(chǔ)元器件的問題?！彼@樣感嘆。 怎么辦？這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，目前，該企業(yè)正在大力扶持國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商，并且已經(jīng)開始在線測(cè)試。但他坦承，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)周期長(zhǎng)，可靠性也沒有得到足夠驗(yàn)證，還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。 國(guó)產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏，極大制約了電池企業(yè)選購(gòu)設(shè)備的自主性。

這位技術(shù)總監(jiān)表示，該企業(yè)在選擇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí)，會(huì)盡量避免購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品，更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品，以降低進(jìn)口限制風(fēng)險(xiǎn)。 和龍頭企業(yè)相比，其他電池企業(yè)導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測(cè)設(shè)備，基本上都進(jìn)口自日本和韓國(guó)，但這些設(shè)備價(jià)格比國(guó)產(chǎn)設(shè)備高30％－50％?？紤]綜合性價(jià)比，目前，企業(yè)正在大力推動(dòng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。 他特別指出，國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如，出于成本考慮，該企業(yè)曾引入一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備，但在使用一年多時(shí)間之后，穩(wěn)定性降幅超過預(yù)期，最終，企業(yè)不得不重新導(dǎo)入進(jìn)口設(shè)備。

對(duì)于這家電池企業(yè)的遭遇，上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口受阻，根源在于企業(yè)對(duì)設(shè)備的維護(hù)和升級(jí)能力不足。就其所在的企業(yè)而言，設(shè)備維護(hù)、升級(jí)、改造都是強(qiáng)項(xiàng)，會(huì)提供系統(tǒng)方案，要求設(shè)備供應(yīng)商實(shí)施，不會(huì)因穩(wěn)定性不足重走進(jìn)口老路。5買買買，靠譜嗎？上述動(dòng)力電池企業(yè)投資人認(rèn)為，買企業(yè)、買設(shè)備、挖人是國(guó)產(chǎn)電池廠趕超國(guó)際對(duì)手的重要方式。 以正負(fù)極材料為例，據(jù)他介紹，自2015年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)起，國(guó)內(nèi)電池材料企業(yè)就開始加速收購(gòu)?fù)赓Y企業(yè)，并不惜重金從日韓技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖人。

比如，寧波容百的總裁就是來自韓國(guó)的鋰電正極材料專家。 這位投資人表示，通過砸錢收購(gòu)、挖人，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)很快顯現(xiàn)，例如，國(guó)產(chǎn)負(fù)極材料的報(bào)價(jià)通常比進(jìn)口產(chǎn)品低30％。即便像隔膜這樣曾依賴進(jìn)口的材料，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。 但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為，作為商業(yè)行為，買設(shè)備和自主開發(fā)設(shè)備、收購(gòu)企業(yè)和自主研發(fā)一樣，最終目的都是企業(yè)利益最大化，本無可厚非。但對(duì)于先進(jìn)電池制造業(yè)而言，如果整機(jī)設(shè)備全部依靠進(jìn)口，無法形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人也表示，收購(gòu)并不意味著絕對(duì)進(jìn)步。他指出，國(guó)內(nèi)引入國(guó)際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少，但真正做出能和國(guó)際先進(jìn)水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來，高端設(shè)備砸錢就能買到，產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)卻不是一朝一夕之功。 對(duì)于“為什么不缺好設(shè)備，卻難造好產(chǎn)品”的原因，上述投資人的觀點(diǎn)是，除了國(guó)內(nèi)電池材料研究起步晚，基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力薄弱，企業(yè)自主選擇也是一大原因。

他認(rèn)為，目前動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，企業(yè)忙于擴(kuò)產(chǎn)線、搶份額，無暇顧及產(chǎn)品控制，導(dǎo)致產(chǎn)能全面過剩，一致性落后于國(guó)際水平。待洗牌完畢之后，生存下來的企業(yè)一定會(huì)加強(qiáng)質(zhì)量管控，做精做細(xì)。 “先把產(chǎn)能搞上去，不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢(shì)干掉，才是目前要解決的主要矛盾”。他分析。 這種洗牌、靠低價(jià)搶市場(chǎng)的行業(yè)狀況，讓不少企業(yè)苦不堪言。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人坦言，不論材料、設(shè)備還是電芯，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地，只以價(jià)格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商，不僅難以提升國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，而且產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下，或者只能痛苦地活著。 “只有供應(yīng)鏈上的企業(yè)合作共贏，尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo)，供應(yīng)鏈才會(huì)健康，國(guó)產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)?！彼f。 對(duì)于國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為，民用動(dòng)力電池是大宗商品，本質(zhì)上并沒有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地，供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的正?，F(xiàn)象。
     “市場(chǎng)在中國(guó)，你怕啥？”他反問。