光伏硅料的價(jià)格在2023年9月底的時(shí)候已經(jīng)達(dá)到了多晶硅平均成交價(jià)87,000塊錢(qián)，這是從7月12號(hào)以來(lái)的連續(xù)11周硅料價(jià)格的持續(xù)反彈了，從底部的64,000塊錢(qián)到9月底的87,000塊錢(qián)，反彈幅度達(dá)到了35%。

　　朋友們知道64,000塊錢(qián)的多晶硅價(jià)格已經(jīng)幾乎是整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)的平均成本價(jià)了，意味著在那個(gè)情況下，有部分的中小硅料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)無(wú)利可圖了，另外有一部分規(guī)劃的產(chǎn)能可能不得不推遲，所以在整個(gè)市場(chǎng)大家普遍擔(dān)心光伏太陽(yáng)能整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了產(chǎn)能的過(guò)剩。

　　但是如果通過(guò)光伏細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈的觀察，你會(huì)發(fā)現(xiàn)今天企業(yè)在應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩和行業(yè)高成長(zhǎng)之間找到了一個(gè)微妙的平衡，一方面可能產(chǎn)能的確有很大的冗余，但是面對(duì)市場(chǎng)如果觸及到了成本線的情況下，企業(yè)通常都會(huì)通過(guò)減少有效產(chǎn)能，減少實(shí)際產(chǎn)量，以此來(lái)保證企業(yè)是盈利的。

　　所以從7月份的64,000塊錢(qián)到9月底的87,000塊錢(qián)的價(jià)格反彈也反映了今天整個(gè)資本市場(chǎng)對(duì)光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)心可能有一點(diǎn)過(guò)濾了，把所謂的規(guī)劃產(chǎn)能把它理解為真正實(shí)際上產(chǎn)量顯然它是不對(duì)等的，企業(yè)有足夠的智慧來(lái)應(yīng)對(duì)這樣的局面，這是一方面。

　　另外一方面通過(guò)硅料價(jià)格的上漲，也反映了光伏行業(yè)應(yīng)該是需求還是比較旺盛的，在下滑的需求的拉動(dòng)下，才帶動(dòng)了硅料價(jià)格再度出現(xiàn)了這么大幅的上漲。

　　到底需求怎么樣?跟大家說(shuō)一組數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)的國(guó)家部門(mén)所發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~8月份國(guó)內(nèi)的光伏新增裝機(jī)規(guī)模是達(dá)到了113.2GW，這個(gè)數(shù)字你可能沒(méi)有概念，那和去年同期的對(duì)比同比上漲了155%左右，而且單純8月份光伏的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模同比去年同期是增長(zhǎng)了137%點(diǎn)多。

　　這個(gè)數(shù)字來(lái)告訴我們，的的確確隨著硅料價(jià)格相對(duì)處在底部的位置，是整個(gè)光伏太陽(yáng)能最下游的裝機(jī)成本也是大幅下降，隨著發(fā)電成本的下降，自然裝機(jī)的熱情在快速提高，所以我們看到的其實(shí)硅料價(jià)格的下降它具有兩面性，它帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)保持了高經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，自然可能對(duì)光伏相關(guān)聯(lián)的非硅類(lèi)一些細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)帶來(lái)利好的影響。