6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在國新辦新聞發(fā)布會上表示，當前，中國光伏行業(yè)確實競爭非常激烈。“為了引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我們將會同相關(guān)部門組織行業(yè)協(xié)會適時發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能利用率和市場需求等信息，合理引導光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復建設(shè)，努力營造良好的市場環(huán)境。”

此前一日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會與江西省工業(yè)和信息化廳、上饒市人民政府聯(lián)合主辦的“光伏產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化與知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研討會”在江西上饒召開，光伏行業(yè)現(xiàn)狀、數(shù)智化發(fā)展趨勢以及產(chǎn)業(yè)鏈價格分析與預測成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點話題。

“近期，光伏行業(yè)遭遇諸多挑戰(zhàn)，多晶硅和硅片等原材料價格下跌，企業(yè)利潤壓縮。”國金證券新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙在會上表示，下半年硅料環(huán)節(jié)將處于痛苦的出清過程。

“硅料可能是過剩比較嚴重的一個環(huán)節(jié)。相比其他環(huán)節(jié)，硅料除了過去幾年維持高盈利吸引了大量業(yè)內(nèi)業(yè)外企業(yè)積極擴產(chǎn)之外，同時面臨單瓦硅耗大幅下降。”

姚遙直言，下半年很難指望硅料價格有明顯反彈，“可能整個下半年甚至更長時間內(nèi)，大量企業(yè)會處于虧現(xiàn)金的狀態(tài)，只有這樣才能實現(xiàn)有效的硅料產(chǎn)能出清和重新平衡。”

關(guān)于全行業(yè)虧現(xiàn)金的情況，姚遙也做了分析。他指出，根據(jù)大部分上市光伏企業(yè)財務報表分析，一季度光伏主產(chǎn)業(yè)鏈主要標的賬面現(xiàn)金合計約2557億，一季度經(jīng)營性現(xiàn)金流出211億元，投資現(xiàn)金流出308億，合計519億元。姚遙認為，融資現(xiàn)金流增長較高，表明很多企業(yè)在一季度存在突擊“借錢”現(xiàn)象，而銀行對于光伏企業(yè)的借貸警惕性也有了一定程度的提高。

姚遙判斷，考慮到二季度經(jīng)營端現(xiàn)金壓力加大，若后續(xù)籌資減量，不放緩擴產(chǎn)，即使不考慮銀行抽貸等潛在外部影響因素，行業(yè)也將在5個季度內(nèi)“耗盡現(xiàn)金”。與此同時，在大家印象中表現(xiàn)還不錯的光伏輔材環(huán)節(jié)市場情況同樣不樂觀。

“尤其從去年的三四季度開始，光伏輔材往下走的趨勢比較明顯。”他提到，像玻璃、膠膜維持低盈利狀態(tài)已持續(xù)一年以上；金剛線、坩堝等硅片輔材隨著硅片環(huán)節(jié)的虧損普遍擴大，之前相對高盈利的也出現(xiàn)了明顯的盈利曲線下行，部分企業(yè)進入微利甚至虧損狀態(tài)。

“短期，隨著硅料的停產(chǎn)面的加大，可能月度的供需會有一定的改善，硅料價格或有小幅反彈，但是下半年還處在出清過程中，價格向上的空間也不會太大。”

根據(jù)姚遙的判斷，一旦硅料價格觸底成為大家的一致認知，那么，硅片、電池、組件每個環(huán)節(jié)去補一周的庫存的話，對于上游硅料庫存下降的影響是非常大的，很有可能導致硅料的庫存從現(xiàn)在接近小兩個月，一下子跌到一個月甚至更低的水平。“這種情況發(fā)生的話，是有可能導致硅料出現(xiàn)小幅反彈。”他補充道。

記者從會上了解到，關(guān)于2024年全球及中國光伏市場發(fā)展展望，中國光伏行業(yè)協(xié)會也提供了一份預測。2023年全球光伏新增裝機390GW，同比增長69.6%，據(jù)預測，這一數(shù)字在2024年將達到390GW—430GW，其中，中國市場新增裝機規(guī)模預計為190GW—220GW；相比之下，這份預測較為保守。

中國光伏行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任王青指出，我國光伏應用市場將繼續(xù)維持高位平臺運行，但也面臨消納、收益等問題，例如，集中式及分布式均面臨消納壓力，固定電價計算收益的方式難以為繼，此外還面臨用地、儲能配置能問題。

針對消納問題，王青建議，可引導提升綠電應用比例，具體措施包括非化石能源不納入能源消耗總量和強度調(diào)控，引導高耗能企業(yè)加強綠電引導；同時，光伏應與其他行業(yè)深度耦合，通過對光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索，擴大對光伏綠電的消納。

針對收益模式問題，王青認為，可探索煤電—光伏電站資產(chǎn)優(yōu)化組合機制，加快分布式光伏由“投資”向“運營”轉(zhuǎn)變，此外，綠色資產(chǎn)也可以通過市場機制加速變現(xiàn)（綠電、綠證交易）。

來源：證券時報