近期，國內(nèi)光伏P型組件最低報價跌破1元/W，N型硅料價格下跌近20%。受市場環(huán)境、供需關系等影響，大全能源全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司二期年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目宣布延期投產(chǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，從長遠來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這波價格調(diào)整有利于行業(yè)的健康發(fā)展。在此市場環(huán)境下，一些相對落后的產(chǎn)能和在資金、技術、人才等方面準備不足的參與者將逐步被淘汰，行業(yè)將進入整合提升的新階段。

　　價格繼續(xù)下探

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格還處于下行通道。

　　11月1日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)公布的最新硅料價格顯示，N型料成交均價為7.52萬元/噸，較兩周前市場價格下降19.23%;單晶致密料成交均價為6.79萬元/噸，較兩周前市場價格下降15.23%。整體來看，僅少數(shù)企業(yè)有較多成交，其余企業(yè)均為少量成交，部分企業(yè)仍在談單中。上下游對價格的分歧仍舊存在。

　　硅片環(huán)節(jié)，一二線企業(yè)保價情緒濃厚，部分小企業(yè)的散單或摻雜等外片的單子價格跌破最低價;電池價格延續(xù)下滑走勢，硅業(yè)分會11月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，M10單晶PERC電池成交價已降至0.48元/W;組件環(huán)節(jié)，在華電集團總規(guī)模9GW的今年第三批光伏組件集采中，一家光伏廠商的P型組件報出了0.9933元/W的最低價，這是光伏組件報價首次跌破1元/W。11月1日，在國家能源集團2023年度光伏組件集采中，不含運費的P型組件出現(xiàn)0.971元/W的報價，再度創(chuàng)下新低。

　　“光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格風向是說轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)，以前是三十年河東三十年河西，現(xiàn)在連3年都用不上。”宜賓智慧電谷新材料有限公司董事長張守春告訴中國證券報記者。

　　對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整的原因，橫店東磁子公司四川東磁新能源科技有限公司總經(jīng)理金剛剛表示：“當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈正處于一個階段性的供需失衡狀態(tài)，對行業(yè)中的每個企業(yè)都是一種挑戰(zhàn)。”

　　“要理性看待光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動，這是正常的市場行為。”國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任李俊峰表示。

　　行業(yè)進入整合新階段

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這波價格調(diào)整，在業(yè)內(nèi)人士看來更有利于整個產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，將沒有真正技術、品牌競爭力的，只想賺快錢的企業(yè)淘汰出局，倒逼整個產(chǎn)業(yè)鏈降本增效。

　　通威股份副董事長嚴虎表示，大量新增產(chǎn)能在這一兩年逐步開始集中釋放，過去幾年一直維持高位的產(chǎn)品價格也快速回落，短期光伏行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。在此市場環(huán)境下，一些相對落后的產(chǎn)能和在資金、技術、人才等方面準備不足的參與者將逐步被淘汰，行業(yè)將進入整合提升的新階段。在技術、成本、精益管理等各方面具有更強競爭力的優(yōu)秀企業(yè)和先進產(chǎn)能競爭優(yōu)勢顯著，市場空間廣闊。

　　“我們電池生產(chǎn)線是滿產(chǎn)滿銷，但行業(yè)其他公司開工率可能不是很好，特別是一些新進入者，在缺少訂單的情況下，已經(jīng)開始停產(chǎn)。”金剛剛表示。

　　去年11月，橫店東磁公告稱，公司擬在四川省宜賓市敘州區(qū)設立子公司，并分步投資年產(chǎn)20GW新型高效電池項目，項目總投資約100億元。

　　對于在行業(yè)下行周期進行擴產(chǎn)，金剛剛稱，作為深耕光伏行業(yè)十多年的老兵，公司經(jīng)歷了多輪行業(yè)波動。“不能因為參與的人多了，行業(yè)出現(xiàn)價格波動，就失去發(fā)展的信心。最終淘汰的是那些沒有基礎的，對行業(yè)本質(zhì)不了解的企業(yè)。”

　　“所謂光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩只是階段性、結構性的過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能其實一直是不過剩的。”高測股份總經(jīng)理張秀濤表示。高測股份計劃投資50億元在四川省宜賓高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設50GW光伏大硅片項目，一期年產(chǎn)25GW光伏大硅片生產(chǎn)線預計在今年12月底投產(chǎn)。

　　為光伏行業(yè)做配套的坩堝行業(yè)也開始由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。“現(xiàn)在的訂單不像今年5月以前那么緊俏了，現(xiàn)在我們甚至是主動出去尋找訂單。”張守春說，“但行業(yè)依舊缺好坩堝，缺穩(wěn)定的坩堝。”

　　石英坩堝是光伏及半導體領域高純石英砂的主要制品，主要應用于支持高溫條件下連續(xù)拉晶，是用來裝放多晶硅原料的消耗型石英器件。

　　對于組件價格持續(xù)創(chuàng)新低，張秀濤認為，組件價格快速下降，在終端的價格優(yōu)勢會越來越明顯，光伏發(fā)電才更能成為主流能源。

　　太陽能表示，光伏電站建設的主要成本為光伏組件，光伏組件價格的下降有助于降低光伏電站投資成本，其他條件不變的情況下，有利于提高項目收益率。

　　提升技術和成本優(yōu)勢

　　面對產(chǎn)業(yè)鏈的價格調(diào)整，光伏企業(yè)都在構建自身的競爭優(yōu)勢。

　　金剛剛告訴記者：“行業(yè)變化再大，作為企業(yè)最重要的是打造自身的競爭力，提升技術和成本優(yōu)勢。”

　　高測股份是國內(nèi)領先的高硬脆材料切割設備和切割耗材供應商，已實現(xiàn)切割設備、切割耗材及硅片切割加工服務業(yè)務全覆蓋。張秀濤表示：“我們不會跟客戶進行價格博弈。我們更關注核心技術，然后把技術優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢。我們的產(chǎn)品和成本都要做到行業(yè)領先。”

　　全國工商聯(lián)新能源商會秘書長曾少軍表示：“不要看到一個領域賺錢，大家就瘋狂涌入。新能源行業(yè)技術迭代性很強，如果沒有足夠的技術實力，那是走不長遠的，一定要堅持技術創(chuàng)新。同時，企業(yè)要有足夠的產(chǎn)業(yè)基礎或者資本實力，在遇到困難的時候，才能挺得住。此外，要想持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在技術進步的基礎上還要追求規(guī)模性的擴張。”

　　今年以來，我國光伏裝機規(guī)模繼續(xù)擴大。2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%;全國光伏發(fā)電量4369億千瓦時，同比增長33%。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示：“新能源對傳統(tǒng)能源的替代已經(jīng)是大勢所趨。其中，光伏可替代性最強，而且技術方面中國處于全面引領態(tài)勢。從光伏需求端來看，還沒有看到天花板。”

　　來源：中國證券報 記者 康曦