9月14日，神火股份發(fā)布關(guān)于控股子公司云南神火鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“云南神火”)受限電影響情況的公告。

　　無獨有偶，9月13日晚間，云鋁股份也發(fā)布關(guān)于受限電影響的公告。根據(jù)供電部門用能管理通知，云南省電解鋁行業(yè)從9月10日起限電，9月14日前壓降用電負荷10%。

　　上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部電解鋁分析師姚馨對《證券日報》記者表示：“在云南省各項招商引資政策的鼓勵下，省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能逐年增加，神火股份、山東魏橋等多家電解鋁公司均在當?shù)亟◤S。Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，云南省電解鋁耗電量占第二產(chǎn)業(yè)用電量的41%，占全省用電量近30%。電解鋁產(chǎn)業(yè)已成云南省耗電大戶，因此將承擔更大的節(jié)能責任。”

　　電解鋁企業(yè)“限電”

　　上海有色網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月初，云南省電解鋁建成產(chǎn)能561萬噸，運行產(chǎn)能521.8萬噸，占全國總運行產(chǎn)能的12.8%。

　　云南省現(xiàn)有4家大型電解鋁冶煉企業(yè)，分別是云鋁股份、云南神火、港股上市公司中國宏橋旗下子公司云南宏泰新型材料有限公司、云南其亞金屬有限公司。渤海證券分析師袁藝博預計，“本次限電或影響電解鋁產(chǎn)能70萬噸至80萬噸。”

　　姚馨表示：“壓降10%用電負荷只是初步政策，后續(xù)仍存在繼續(xù)加大壓降力度的可能。電解鋁企業(yè)要做好長周期減產(chǎn)的準備，可通過停槽來降低用電量，預計復產(chǎn)時間大概率會在明年3月份之后。另外，還要關(guān)注云南省會否調(diào)高電價，一旦工業(yè)用電價格調(diào)高，將導致電解鋁冶煉成本上升。”

　　在當?shù)?家電解鋁冶煉企業(yè)中，云鋁股份的建成產(chǎn)能已達330萬噸。公司表示，本次壓降用電負荷將對公司及下屬電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。公司將通過安排設(shè)備檢修維護、合理組織生產(chǎn)等方式積極應(yīng)對，同時也將積極與相關(guān)部門就電力保障、穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營等方面加大溝通協(xié)調(diào)。

　　云南神火的電解鋁產(chǎn)能為90萬噸。公司也表示，按照通知要求，9月14日前公司的用電負荷調(diào)整至不高于131.6萬千瓦，公司將積極應(yīng)對限電影響。

　　渤海證券在研報中表示，受限電影響，看好電解鋁價格的漲勢。同花順數(shù)據(jù)顯示，LME鋁現(xiàn)貨價格在9月13日上漲0.92%，已達2309.50美元/噸，周漲幅達2.19%。

　　加大“綠電”利用率

　　云南省此次限電的主要原因是，今年8月份以來，云南省瀾滄江流域來水偏枯，整體電力供給偏緊。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年云南水電的發(fā)電量占全省發(fā)電規(guī)模的79.09%，省內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)對水電依賴較大。

　　北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報》記者表示：“云南省連續(xù)兩年出現(xiàn)區(qū)域電力供需偏緊的情況，在一定程度上反映出，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)過程中，各類電力供給的穩(wěn)定性、及時性和適配性仍面臨挑戰(zhàn)。在供電偏緊的情況下，對高耗能產(chǎn)業(yè)限電、讓電于民、提升工業(yè)用電電價，將成為必然趨勢。”

　　電解鋁冶煉企業(yè)積極應(yīng)對生產(chǎn)用電受限的影響。首先是錯峰用電，盡量在22:00至7:00之間的用電低谷時段內(nèi)進行生產(chǎn);其次是加大水電以外的其他綠色電力的利用率。

　　云鋁股份表示，今年公司將持續(xù)提升全產(chǎn)業(yè)鏈綠色用能水平，充分利用工業(yè)廠房屋頂?shù)葘嵤┓植际焦夥胺稚⑹斤L力發(fā)電項目，提高風電、光伏發(fā)電等可再生能源利用水平。預計公司及下屬企業(yè)與電力企業(yè)合作項目的總裝機容量將超過20萬千瓦，每年可提供綠色清潔電力約24000萬千瓦時。

　　景鑒智庫創(chuàng)始人周鳴岐對《證券日報》記者表示：“在火電關(guān)停、綠電項目逐步落地的過程中，限電現(xiàn)象有望緩解。雖然目前云南省電力供需仍存在偏緊的情況，但在5年后或?qū)崿F(xiàn)基本平衡，甚至有所剩余。”（謝嵐 李如是）