在經歷了高歌猛進后，2023年的新能源行業(yè)在不斷進行深度調整和產業(yè)升級。光伏行業(yè)結構性產能過剩，在技術迭代下正加速優(yōu)勝劣汰。碳酸鋰從供不應求到供過于求，鋰價逐步從“天價”回歸合理區(qū)間。儲能行業(yè)更是一路快速生長，在量價擠壓下進入“擠泡沫”階段。

　　大浪淘沙，向陽而生。新能源行業(yè)在自我重塑后正迎來曙光，企業(yè)不斷降本增效和技術升級，行業(yè)在創(chuàng)新驅動、穿越周期后也將更加有力前行。

　　光伏行業(yè)

　　技術迭代迎新生

　　“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話，我想一個可能是‘過剩’，另一個則是‘降價’。” 中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華日前表示。

　　2023年光伏行業(yè)的市場環(huán)境出現(xiàn)顯著改變。由于光伏市場本身供需關系發(fā)生變化，產能過剩風險加劇，疊加新老產能迭代，競爭內卷愈演愈烈。光伏產業(yè)鏈價格更是連續(xù)走低，組件的招投標價格甚至已低于1元/瓦，企業(yè)盈利水平大幅下滑。

　　相關數(shù)據顯示，2023年全球光伏組件產能超過1TW。其中，中國光伏產能占比超過80%。而今年全球組件需求預測規(guī)模為525GW。

　　隨著產能進一步釋放，光伏行業(yè)競爭加劇，迎來深度洗牌。市場壓力逐漸傳導到整個產業(yè)鏈，開工率普遍下滑。在光伏產能過剩、組件價格屢創(chuàng)新低的情況下，生產效率低、產能落后的廠商將逐漸被市場淘汰。此外，不少跨界進入光伏領域的企業(yè)開始拋售相關項目選擇離場。

　　行業(yè)已迎來深度洗牌，未來更需要抱定信心。對此，光伏行業(yè)頭部企業(yè)發(fā)出高聲疾呼。“光伏行業(yè)應該多增加‘我對你的環(huán)節(jié)支持，你對我的環(huán)節(jié)支持’，相互有所差異和側重。相互成全，彼此兼顧，實際上才是最好的商業(yè)生態(tài)，而不能搞簡單地重復建設、盲目的內卷，這些只會讓整個行業(yè)的生態(tài)舉步維艱。”通威集團董事局主席劉漢元說。

　　雖然光伏產業(yè)產能過剩，但這恰恰是技術進步的助推器。中金公司首席經濟學家彭文生表示：“任何產業(yè)不可能在任何時間點都是產能和需求完全匹配，有時會出現(xiàn)產能過剩，但產能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升，這會推動進一步的創(chuàng)新，新的產品出來以后，需求就會超過新產品的產能，這就是技術進步的路徑。”

　　面對當前的行業(yè)形勢，光伏企業(yè)也積極主動作為，勇于接受挑戰(zhàn)。高測股份董事、董事會秘書王目亞在接受《證券日報》記者采訪時表示：“針對當前的光伏行業(yè)現(xiàn)狀，公司持續(xù)保持高比例研發(fā)投入，聚焦硬脆材料切割環(huán)節(jié)，從設備、耗材及工藝多維度全方位加大研發(fā)投入，持續(xù)創(chuàng)新筑牢技術領先‘護城河’，不斷提升產品競爭力。”

　　盡管進入產業(yè)調整期，但我國光伏產業(yè)鏈在各個環(huán)節(jié)的競爭力都已位居世界前列，也取得了耀眼的成績。我國在光伏主要生產環(huán)節(jié)產能的全球占比均超過80%，生產了全球90%以上的多晶硅和約98%的太陽能硅片、85%以上的太陽能電池以及80%以上的光伏組件。

　　向陽而生，逐“光”而行。在融資收緊的大環(huán)境下，疊加BC電池等新技術不斷突破，光伏行業(yè)大幅度、重復性產能擴張有望告一段落，未來行業(yè)新增產能將逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術突破較快的企業(yè)集中。國內光伏產業(yè)發(fā)展核心需要通過光儲協(xié)同發(fā)展、多類型能源協(xié)作、電力系統(tǒng)頂層設計等克服消納問題，未來隨著國內光伏產業(yè)走向高質量發(fā)展、全球需求持續(xù)高速增長下有望快速實現(xiàn)供需平衡。

　　低質產能出清

　　迎高質量發(fā)展

　　與光伏行業(yè)類似，因為短時間的供不應求企業(yè)一擁而上，使得鋰資源進入供過于求的狀態(tài)，但消費端動力電池和儲能電池的增速卻不及預期。碳酸鋰價格在2023年從60萬元/噸的高位下降到最新的10萬元/噸左右，行業(yè)快速調整讓不少企業(yè)從“躺著”賺錢到陷入虧損邊緣。

　　行業(yè)調整之快讓不少新進入者措手不及。有的公司不得不轉讓“天價”鋰礦，有的公司海外鋰礦收購也因此擱淺。在碳酸鋰價格持續(xù)下滑的情況下，上下游企業(yè)也在積極應對。諸如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等公司都在向下游拓展產業(yè)鏈，通過垂直一體化模式實現(xiàn)利潤最大化。

　　綜合目前的供需格局來看，2024年碳酸鋰價格或仍舊處于下跌態(tài)勢，這也意味著高成本產能還將被出清。正信期貨研究報告顯示，根據海外礦山和鹽湖的投產計劃，明后年將是全球礦山和鹽湖放量的大年。預計明年全球碳酸鋰供應141.6萬噸，較今年增長36.3%。在供給過剩的背景下，后續(xù)可能逐步出現(xiàn)價格重心下移，倒逼高成本產能退出的情況。

　　與光伏和鋰資源類似，在新能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展的大背景下，運用儲能技術提升電網運行安全和穩(wěn)定性的作用也日益凸顯，企業(yè)不斷上馬儲能項目，以期快速分得市場紅利。2022年被稱為“儲能行業(yè)元年”，而2023年則成為“擴產之年”。

　　根據全球儲能數(shù)據庫的統(tǒng)計，今年前三季度新型儲能新增投運裝機規(guī)模突破10GW，新增規(guī)劃建設中的項目規(guī)模已達100GW以上，若第四季度能完成10%，年內裝機規(guī)模將超過40GWh，為去年全年裝機水平的3倍。

　　消費還未大規(guī)模開始，產能就已過剩，儲能行業(yè)在狂奔后快速陷入了低價競爭。目前，儲能系統(tǒng)價格已經跌至成本線附近，行業(yè)“野蠻生長”沒多久就到了“擠泡沫”階段，產能過剩下的價格淘汰賽也再次來臨。不過，在儲能產品同質化競爭下，市場淘汰的也是低端落后產能。

　　中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟秘書長劉為向《證券日報》記者表示，今年以來，上游電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，傳導至下游儲能系統(tǒng)，價格一直呈下行態(tài)勢。11月份，應用于源網側、2小時磷酸鐵鋰電池的中標均價已跌破900元/千瓦時，與今年初相比下降47%。

　　協(xié)鑫集團董事長朱共山提到，全行業(yè)理性看待價格戰(zhàn)之后的行業(yè)發(fā)展趨勢。產能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事，過剩帶來價格下降，帶來行業(yè)的進步。儲能市場將在洗牌之后持續(xù)擴容，在高質量發(fā)展中迎來景氣度的上行。

　　在政策層面的支持下，產業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本有望推動儲能行業(yè)持續(xù)增長。

　　劉為還表示：“隨著儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展，各地政府紛紛出臺配儲、參與電力市場機制等一系列政策，這將進一步促進儲能行業(yè)的發(fā)展，加上今年磷酸鐵鋰電池儲能和風電、光伏初始投資成本都大幅下降，為新能源和儲能的進一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅實基礎。”

　　創(chuàng)新驅動

　　行業(yè)乘風破浪前行

　　不管是光伏、鋰電還是儲能，產能過剩后必然會出現(xiàn)市場規(guī)律下的優(yōu)勝劣汰，有技術創(chuàng)新的頭部公司將持續(xù)發(fā)揮領頭羊作用，而沒有技術加持的公司則將被淘汰出局。

　　盡管新能源行業(yè)經歷短期調整，但在還未實現(xiàn)大規(guī)模應用之時，這個領域的每個環(huán)節(jié)都需要不斷靠技術創(chuàng)新來穿越產業(yè)波動。光伏行業(yè)作為新能源以及新興產業(yè)的重要代表，科技創(chuàng)新以及降本增效一直是行業(yè)的主旋律。近年來，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術迭代、生產力升級已成為必然趨勢。隆基綠能、通威股份、晶科能源等一大批產業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)通過技術創(chuàng)新和共同協(xié)作，使得光伏度電成本十年間下降超85%。

　　所謂不破不立。新產業(yè)的每一次波動背后都在提升技術門檻，都會提升行業(yè)發(fā)展水平。新技術的出現(xiàn)意味著淘汰舊技術，這是產品升級迭代的成長路徑，也倒逼著企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)和轉型升級。

　　日前，中央財辦有關負責同志在詳解2023年中央經濟工作會議精神時表示，備受關注的鋰電池、光伏、新能源汽車等“新三樣”行業(yè)近年來發(fā)展較快，在國際市場上也具有較強競爭力。要大力支持企業(yè)深度拓展國內、國際市場，推動優(yōu)化行業(yè)技術標準，營造良好競爭環(huán)境，實現(xiàn)符合市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰。

　　廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《證券日報》記者采訪時表示，從全球視角來看，當前新能源行業(yè)出現(xiàn)的產能過剩是節(jié)點性的，一些企業(yè)由于庫存及市場份額等原因不得不降價，這無法避免，但這也正是行業(yè)洗牌的契機，深度調整后的新能源產業(yè)競爭力將進一步增強。

　　林伯強進一步強調，從長遠來看，中國制造業(yè)的競爭力位居世界前列，尤其是鋰電池、光伏、新能源汽車等產業(yè)的產能更是占據世界一半以上，積極拓展海外市場仍是未來制造業(yè)發(fā)展的必經之路。

　　可以看到，2023年，以光伏、鋰電為代表的新能源“乘風破浪”，而以氫能、鈉電等代表的新一輪技術也在不斷尋求突破，蓄勢發(fā)力。

　　“人類發(fā)展的過程實際上是一個‘去碳加氫’的過程，能源應用的演進也是如此。”美錦能源董事、美錦氫能科技董事長姚錦麗在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司將發(fā)揮氫能產業(yè)鏈“鏈主”帶動作用，引領上下游開展綠色物流運輸共同降碳。

　　國家能源局最新數(shù)據顯示，可再生能源已成為我國保障電力供應的新力量，其裝機達到14.5億千瓦，占全國發(fā)電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機。

　　12月21日召開的2024年全國能源工作會議強調，2024年要聚焦落實“雙碳”目標任務，持續(xù)優(yōu)化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進能源綠色低碳轉型。

　　可以說，新能源行業(yè)發(fā)展成績斐然，但仍任重道遠。展望2024年，在經歷了產業(yè)調整和升級后，新能源行業(yè)也將迎來新一輪蝶變。

　　來源：證券日報 記者 李春蓮 劉 釗