一、政策
01
《安徽省新型儲能推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2027年)》征求稿發(fā)布
10月23日，安徽省工業(yè)和信息化廳征求《安徽省新型儲能推廣應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2027年)》(征求意見稿)意見。文件提出，力爭到2025年，全省新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬千瓦以上，到2027年全省新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到450萬千瓦以上。并針對電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能的落地提出若干舉措。
這為安徽省新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明確了量化的目標(biāo)，安徽省一直鼓勵新能源企業(yè)與儲能電站合作。今年6月發(fā)布了2024年7月獨(dú)立新型儲能項目統(tǒng)籌調(diào)用清單，顯示自2020年6月以來，安徽已有43個儲能項目并網(wǎng)，總裝機(jī)2057.465MW/3225.6MWh。此次征求意見稿，不僅關(guān)注新型儲能的裝機(jī)規(guī)模增長，還注重產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，對于提高新型儲能在全省能源體系中的應(yīng)用水平和影響力具有重要意義。
02
云南昆明：支持有條件的企業(yè)積極開發(fā)建設(shè)工商業(yè)分布式光伏項目
近日，昆明市發(fā)展和改革委員會關(guān)于公開征求《昆明市規(guī)范新能源開發(fā)利用管理暫行辦法(征求意見稿)》意見的通知，通知指出，分類推進(jìn)分布式光伏項目建設(shè)，優(yōu)先支持有條件的企業(yè)積極開發(fā)建設(shè)工商業(yè)分布式光伏項目，全力支持戶用自然人光伏項目建設(shè)，在滿足戶用自然人光伏項目接入和消納前提下，有序推進(jìn)戶用非自然人光伏項目建設(shè)。
自本月10號國家能源局發(fā)布《分布式光伏開發(fā)建設(shè)管理辦法(征求意見稿)》以來，工商業(yè)分布式光伏的發(fā)展動態(tài)備受矚目。盡管部分平臺上有聲音對工商業(yè)分布式光伏的未來路徑表示擔(dān)憂，但政策的出臺實(shí)則基于長期考量，對各地新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高要求，強(qiáng)調(diào)在電網(wǎng)承載能力范圍內(nèi)進(jìn)行更整體、更合理的規(guī)劃。云南在2024年已出臺多項光伏相關(guān)政策文件，預(yù)示著其他光伏消納量高的地區(qū)也可能跟進(jìn)，出臺類似政策，需跟進(jìn)關(guān)注。
03
河南：新能源配件儲能可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能，享受價格政策
10月22日，河南省發(fā)改委印發(fā)關(guān)于征求《河南省新能源配建儲能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能管理辦法(征求意見稿)》意見的函，擬將新能源配套建設(shè)的儲能設(shè)施轉(zhuǎn)化為獨(dú)立儲能項目管理，并享受獨(dú)立儲能政策。根據(jù)文件，新能源配建儲能是指納入省級新能源指標(biāo)的風(fēng)、光項目配套建設(shè)的儲能設(shè)施，該政策適用于已投運(yùn)和在建的配建儲能，未開工項目則采取租賃儲能或直接按獨(dú)立儲能模式開展建設(shè)。
配儲與獨(dú)儲區(qū)別在于收益模式，配儲收益通常與電站收益掛鉤，主動創(chuàng)收途徑相對有限。相比之下，獨(dú)儲不僅可以向缺乏自建儲能的站點(diǎn)提供容量租賃服務(wù)，還能參與電力市場交易實(shí)現(xiàn)收益。今年6月河南省將獨(dú)立儲能的放電價格被設(shè)定為燃煤機(jī)組平均上網(wǎng)電價的1.72倍，并且還鼓勵開放省間現(xiàn)貨市場，使得內(nèi)部收益率有望再次提高。在電網(wǎng)容量緊張而電量充足的情況下，大型儲能，特別是長時儲能，其價值尤為凸顯。可以說，在這種情況下，投資儲能比投資發(fā)電更具吸引力。
04
貴州：電源側(cè)或用戶側(cè)新型儲能與所屬電源或用戶聯(lián)合參與交易
10月22日，貴州省能源局發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《貴州省新型儲能參與電力市場交易實(shí)施方案(試行)》的通知，文件提到，新型儲能參與電力市場交易的方式包括直接參與交易、聯(lián)合參與交易。
直接參與交易：獨(dú)立儲能可與其他市場主體開展電能量交易，充電時段視同電力用戶購買電量，放電時段視同發(fā)電企業(yè)出售電量。
聯(lián)合參與交易：鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能項目。
新型儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。在此份試行文件中，一是直接參與電力市場交易，獨(dú)立儲能既可作為買電方，也可作為賣電方;二是電源側(cè)或用戶側(cè)儲能與所屬電源或用戶聯(lián)合作為一個整體參與電力市場，只能作為買電或賣電其中一方。目前，貴州省峰谷分時電價機(jī)制已經(jīng)建立，上下浮動達(dá)到60%，儲能項目進(jìn)入市場交易可通過谷段充電，峰段放電和提供調(diào)峰服務(wù)獲取收益，下一步可進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場獲取收益。
二、市場
01
前三季度全社會用電量累計74094億千瓦時，用電量增速高于GDP增速
國家能源局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全社會用電量累計7.41萬億千瓦時，同比增長7.9%;同期GDP同比增長4.8%，用電量增速明顯高于GDP增速。第三產(chǎn)業(yè)用電量延續(xù)快速增長勢頭，互聯(lián)網(wǎng)及充換電服務(wù)業(yè)用電量高速增長。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長11.2%，增速比上年同期提高1.1個百分點(diǎn)，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率為25.9%。
用電量一直被視為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“風(fēng)向標(biāo)”之一?；赝叭径龋攸c(diǎn)體現(xiàn)在：一是我國5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、電動汽車等新興行業(yè)用電量高速增長;二是今年年初以及夏季氣溫因素對用電量變化影響顯著。隨著用電量的迅猛增長，電網(wǎng)系統(tǒng)的承載壓力日益加重。在前三季度尤其是面對夏季極端高溫帶來的用電高峰挑戰(zhàn)中，虛擬電廠憑借其智慧化的調(diào)度能力發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，通過持續(xù)提供高質(zhì)量的電能，助力著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展。
02
9月新型儲能項目分析：新型儲能新增投運(yùn)同比下降44%，用戶側(cè)占比超15%
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2024年9月，國內(nèi)新增投運(yùn)新型儲能項目規(guī)模共計0.79GW/2.38GWh，同比-44%/-19%，環(huán)比下降57%。其中表前新增裝機(jī)0.66GW/2.07GWh，功率規(guī)模環(huán)比下降62%，用戶側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模環(huán)比增長7%。9月新增裝機(jī)新型儲能項目呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：16省新型儲能項目投運(yùn)，山西規(guī)模領(lǐng)先。獨(dú)立儲能新增裝機(jī)規(guī)模占比超50%。
盡管整體市場規(guī)模有所縮減，但用戶側(cè)儲能的占比卻突破了15%，這一數(shù)據(jù)彰顯了市場結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著積極的轉(zhuǎn)型，同時也映射出電力市場的開放度和競爭態(tài)勢正逐步增強(qiáng)。結(jié)合前文中安徽、河南、貴州等地的新型儲能政策，我們可以看到，在2024年至2027年未來幾年內(nèi)，新型儲能必須探索源網(wǎng)荷儲系統(tǒng)的整體效能，結(jié)合虛擬電廠建設(shè)，才能挖掘出更多的經(jīng)濟(jì)價值。
三、行業(yè)
01
簽訂超8GWh大訂單!中國儲企逐鹿澳洲
10月23日至24日，2024年澳大利亞國際能源展覽會(All Energy Australia)在墨爾本開幕。澳大利亞擁有豐富的太陽能資源和巨大的光儲結(jié)合發(fā)展?jié)摿Γ殉蔀槿蜃罹呶Φ膬δ苁袌鲋?。展覽會上，僅陽光電源、海博思創(chuàng)、欣旺達(dá)、楚能新能源、國軒高科五家企業(yè)所簽署的合作協(xié)議，共涉及的儲能訂單就已超8GWh。
除了光伏行業(yè)的內(nèi)部競爭激烈外，我國的儲能領(lǐng)域同樣面臨著白熱化的市場競爭。在此次國際展覽會上，我國企業(yè)成功斬獲多項重大項目，成功將“內(nèi)卷”態(tài)勢轉(zhuǎn)化為“向外出海”。作為全球可再生能源領(lǐng)域的佼佼者，中國儲能企業(yè)的海外擴(kuò)張不僅彰顯了我國在該領(lǐng)域的又一進(jìn)步，也反映出儲能市場愈發(fā)激烈的競爭態(tài)勢。在此背景下，企業(yè)要想穩(wěn)固市場地位，必須具備足夠的市場份額與核心競爭力。
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