在經(jīng)歷了2022商業(yè)化元年后，今年，以TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、HJT（異質(zhì)結(jié)）、XBC（全背電極接觸）為代表的N型光伏技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭不減，頭部廠商全線加碼，新進(jìn)入者將N型技術(shù)視為彎道超車的契機(jī)。

近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者實(shí)地探訪晶澳科技揚(yáng)州基地，并與晶澳科技高級(jí)副總裁牛新偉，副總裁、董秘武廷棟以及揚(yáng)州基地總經(jīng)理郭亞菲交流。

晶澳科技負(fù)責(zé)人判斷稱，未來(lái)幾年，全球光伏需求旺盛，公司擴(kuò)產(chǎn)基于對(duì)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期，而被市場(chǎng)擔(dān)憂的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是“相對(duì)的”。過(guò)剩是成熟行業(yè)的一個(gè)重要特質(zhì)，一方面行業(yè)總的累積產(chǎn)能必然大于市場(chǎng)需求，但另一方面以N型高效電池、大尺寸硅片、大功率組件為代表的產(chǎn)品目前還處在供不應(yīng)求的局面。

N型技術(shù)方面，晶澳科技目前力推的倍秀（Bycium）電池實(shí)際上是基于TOPCon技術(shù)，到今年底，公司N型電池產(chǎn)能將達(dá)到近40GW。同時(shí)，公司在HJT、XBC技術(shù)上也有儲(chǔ)備，公司認(rèn)為HJT具備持續(xù)降本的潛力，為此，晶澳科技計(jì)劃年內(nèi)投建1.5-2GW的HJT產(chǎn)線。而在備受追捧的鈣鈦礦技術(shù)方面，晶澳科技實(shí)驗(yàn)室設(shè)備即將進(jìn)場(chǎng)，已制定了小試、中試、量產(chǎn)的路線圖。

N型產(chǎn)品出貨占比提升至三成

在多種N型電池技術(shù)中，TOPCon已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，從行業(yè)規(guī)劃數(shù)據(jù)看，TOPCon產(chǎn)能明顯高于其他技術(shù)路線。“這輪N型擴(kuò)產(chǎn)以TOPCon為主，一方面生產(chǎn)工藝與PERC相通，設(shè)備更加兼容，另一方面，成本控制比HJT好一些，再有就是設(shè)備投資更低。”牛新偉說(shuō)道。

晶澳科技2022年報(bào)顯示，公司最新量產(chǎn)的基于TOPCon的N型倍秀（Bycium）電池轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)到25.3%，按照規(guī)劃，到2023年末，公司N型電池產(chǎn)能將達(dá)到近40GW。另外，公司今年電池組件出貨量目標(biāo)為60-65GW，其中，N型產(chǎn)品出貨占比預(yù)計(jì)將達(dá)到30%。

隨著N型滲透率逐步提升，另一個(gè)問(wèn)題是現(xiàn)有規(guī)模龐大的PERC（發(fā)射極和背面鈍化電池）產(chǎn)能生命周期將延續(xù)至何時(shí)，牛新偉判斷說(shuō)，存量PERC產(chǎn)能不會(huì)在短期內(nèi)就不生產(chǎn)了，生命周期還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，“特別是大尺寸的PERC產(chǎn)品銷售情況不錯(cuò)，短期不會(huì)被放棄。”

延續(xù)PERC產(chǎn)線生命周期的另一種方式是將原產(chǎn)線改造為TOPCon，這主要是基于主要生產(chǎn)設(shè)備可以在兩種電池技術(shù)間共用。

晶澳科技揚(yáng)州基地總經(jīng)理郭亞菲向記者提供的數(shù)據(jù)顯示，單吉瓦的PERC電池產(chǎn)線改造為同等規(guī)模TOPCon產(chǎn)線的成本約0.4-0.5億元，但在飽和車間產(chǎn)線改造帶來(lái)一定產(chǎn)能下降，原本1GW產(chǎn)線的實(shí)際產(chǎn)能利用率可能只有80%。

另外，如果現(xiàn)有龐大的PERC產(chǎn)線走向生命周期盡頭，且沒有采取有力應(yīng)對(duì)措施，也可能給全行業(yè)帶來(lái)不可估量的減值損失。針對(duì)這一問(wèn)題，郭亞菲告訴記者，隨著光伏產(chǎn)品向大尺寸方向發(fā)展，不符合市場(chǎng)需求的小尺寸產(chǎn)能已經(jīng)減值完成，公司現(xiàn)有40GW左右的PERC產(chǎn)能都是最近兩年新建的產(chǎn)能，兼容性好，可改造空間大。

郭亞菲告訴記者，目前談?wù)揚(yáng)ERC產(chǎn)線的改造問(wèn)題還為時(shí)尚早，等到明年各種N型電池設(shè)備進(jìn)一步成熟后再考慮對(duì)PERC產(chǎn)線的改造更有意義。“這取決于PERC的生命周期，至少明后兩年，PERC還是有市場(chǎng)需求及生命力的。”

綜合來(lái)看，由于大尺寸硅片，特別是矩形片的導(dǎo)入，現(xiàn)有的PERC產(chǎn)品生命周期會(huì)延長(zhǎng)，但不可避免地要被高效低成本的N型技術(shù)替代。晶澳科技判斷，PERC的生命周期受行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的速度、客戶粘性等因素影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)的迭代會(huì)更快些，明年N型就會(huì)占據(jù)50%以上的市場(chǎng)。

今年落地吉瓦級(jí)HJT產(chǎn)線

記者注意到，晶澳科技年報(bào)中透露的一個(gè)重要信息是，公司基于硅基異質(zhì)結(jié)技術(shù)的高效“皓秀（Hycium）”異質(zhì)結(jié)高效電池研發(fā)項(xiàng)目中試線陸續(xù)試產(chǎn)，中試轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升，通過(guò)一系列工藝提升措施的導(dǎo)入降低生產(chǎn)成本，從而具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。

事實(shí)上，無(wú)論是在提效降本的速度還是產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展方面，異質(zhì)結(jié)都經(jīng)常被拿來(lái)與TOPCon技術(shù)做比較，由于TOPCon率先落地，有觀點(diǎn)認(rèn)為異質(zhì)結(jié)落地情況慢于預(yù)期。

對(duì)此，牛新偉表示，通過(guò)采用雙面微晶工藝，目前異質(zhì)結(jié)電池達(dá)到25.5%以上的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)結(jié)合薄硅片、銀包銅、無(wú)主柵技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備降價(jià)，異質(zhì)結(jié)成本也在快速下降。從目前情況看，異質(zhì)結(jié)電池的非硅成本比TOPCon高0.1元/W左右，而這一差異未來(lái)有可能通過(guò)應(yīng)用更薄的硅片或是其他技術(shù)填平。

談到TOPCon提效降本的進(jìn)展，牛新偉向記者表示，目前TOPCon繼續(xù)降本的空間已經(jīng)不大，雖然效率也在提升，但在行業(yè)普遍導(dǎo)入選擇性發(fā)射極（SE）技術(shù)后，未來(lái)想象空間已經(jīng)不大，一個(gè)可能的方向是通過(guò)良率提升為企業(yè)帶來(lái)更多收益。

“這兩種技術(shù)的成本都在下降，就看哪個(gè)降得快，異質(zhì)結(jié)的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是客戶體驗(yàn)好，同樣轉(zhuǎn)換效率下發(fā)電量更高，或者說(shuō)保持相同的發(fā)電量，異質(zhì)結(jié)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下的效率可以低一些就可實(shí)現(xiàn)與TOPcon相同的發(fā)電量，這也是很多新進(jìn)入企業(yè)首選異質(zhì)結(jié)的原因之一。”牛新偉補(bǔ)充說(shuō)道。

今年，晶澳科技將投入1.5-2GW的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線，武廷棟認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展一定要投入，從設(shè)備到生產(chǎn)到原材料需要大家共同推動(dòng)，如果不投入等著設(shè)備降價(jià)是不現(xiàn)實(shí)的。“一定是各個(gè)環(huán)節(jié)包括市場(chǎng)需求一起推動(dòng)，形成正反饋，可大規(guī)模量產(chǎn)的時(shí)間才會(huì)被壓縮，進(jìn)度更快。”

事實(shí)上，除了上面兩種技術(shù)，XBC也是熱門的N型方向之一，由于產(chǎn)品正面無(wú)柵線，美觀性更好，也受到戶用、工商業(yè)用戶的追捧。

因此，在武廷棟看來(lái)，未來(lái)市場(chǎng)需求足夠大時(shí)，市面上的產(chǎn)品形式也會(huì)發(fā)生變化，不再像過(guò)去一款PERC產(chǎn)品包打天下，而是多種電池技術(shù)的產(chǎn)品并存，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都可能會(huì)支撐某一類適合應(yīng)用場(chǎng)景的電池技術(shù)，并且分到一定市場(chǎng)份額。

在采訪中，牛新偉還談到了當(dāng)下火熱的鈣鈦礦技術(shù)，晶澳科技計(jì)劃從單節(jié)鈣鈦礦電池起步，今年具備單節(jié)鈣鈦礦能力后會(huì)選擇在下半年生產(chǎn)測(cè)試，如果進(jìn)展順利，單節(jié)鈣鈦礦還會(huì)與異質(zhì)結(jié)技術(shù)疊加做成疊層電池。“長(zhǎng)期看，鈣鈦礦和硅基電池進(jìn)行疊層是突破方向，我們計(jì)劃分步實(shí)施，從單節(jié)做起，異質(zhì)結(jié)成熟后再與鈣鈦礦無(wú)縫銜接，這一過(guò)程沒有太大技術(shù)壁壘。”

牛新偉向記者提供的時(shí)間表顯示，到今年底，晶澳科技可能會(huì)產(chǎn)出小面積的鈣鈦礦單節(jié)電池樣品，如果穩(wěn)定性沒問(wèn)題的話，明年會(huì)利用穩(wěn)定的鈣鈦礦電池與晶硅電池進(jìn)行疊層電池開發(fā)，如果評(píng)估技術(shù)是可行的，明年下半年會(huì)繼續(xù)推動(dòng)中試，預(yù)期2-3年內(nèi)能夠產(chǎn)出大尺寸鈣鈦礦疊層產(chǎn)品，疊層電池的初步效率目標(biāo)是30%左右。

產(chǎn)能過(guò)剩是“相對(duì)概念”

記者注意到，與多數(shù)一體化龍頭廠商一樣，晶澳科技也在推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張，公司包頭20GW拉晶及切片、揚(yáng)州20GW電池等新建項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)，今年1月又披露了鄂爾多斯項(xiàng)目。

“現(xiàn)在已經(jīng)到了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，光伏經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)被市場(chǎng)認(rèn)知，歐、美、中是目前光伏需求的三個(gè)主要市場(chǎng)，隨著原材料價(jià)格下降、N型效率大幅提升，中東、拉美、非洲等市場(chǎng)的需求也有望逐步釋放，未來(lái)幾年市場(chǎng)需求都是向好的。”

談到公司連續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)及再融資，武廷棟進(jìn)一步向記者解釋說(shuō)，公司擴(kuò)產(chǎn)主要是基于對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)需求空間樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期，“晶澳要保持自身行業(yè)頭部企業(yè)的地位，必須在技術(shù)、市場(chǎng)份額、盈利水平等幾方面保持更快發(fā)展速度，這就需要投建新的產(chǎn)能、新的技術(shù)研發(fā)投入、產(chǎn)品創(chuàng)新等，還包括全球市場(chǎng)和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步延伸與覆蓋。”

針對(duì)上述不同市場(chǎng)的需求，武廷棟也進(jìn)行了拆分。其中，中東市場(chǎng)對(duì)光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性要求高，價(jià)格敏感，由于最近兩年原材料漲價(jià)，中東地區(qū)很多大型電站項(xiàng)目延期或暫停，隨著今年原材料供需關(guān)系變化，今年中東市場(chǎng)需求將會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇。

美國(guó)市場(chǎng)的情況有些特殊，由于貿(mào)易壁壘的存在，美國(guó)的光伏產(chǎn)品過(guò)去主要由中國(guó)企業(yè)在東南亞國(guó)家的產(chǎn)能來(lái)供應(yīng)，這就無(wú)法滿足美國(guó)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求。武廷棟認(rèn)為，隨著頭部企業(yè)紛紛走出去，啟動(dòng)全球化布局，美國(guó)市場(chǎng)的供需將會(huì)改善，需求將進(jìn)一步釋放。

綜合來(lái)看，武廷棟判斷說(shuō)，今年全球光伏組件出貨量預(yù)計(jì)為400GW左右。“部分市場(chǎng)參與者可能有些擔(dān)心，但從我們產(chǎn)業(yè)角度看，未來(lái)三到五年都是比較樂(lè)觀的，國(guó)內(nèi)明確了雙碳目標(biāo)，光伏、風(fēng)電是重中之重，而在全球主要地區(qū)，光伏的實(shí)用性也是最強(qiáng)的。”

當(dāng)然，產(chǎn)能規(guī)模的急劇擴(kuò)張也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的擔(dān)憂。對(duì)此，牛新偉表示，產(chǎn)能過(guò)剩是“相對(duì)概念”，對(duì)用戶而言永遠(yuǎn)需要效率更高、成本更低的產(chǎn)品。

“到現(xiàn)在為止，全行業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能或許已經(jīng)超過(guò)上千吉瓦了，但很多都是缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的，例如，小尺寸產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)都被淘汰了，肯定也會(huì)由很多企業(yè)跟不上當(dāng)前大尺寸N型的技術(shù)趨勢(shì)，表面上產(chǎn)能過(guò)剩，但真正高效有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品是不夠的，而且行業(yè)成熟的標(biāo)志必然也引發(fā)過(guò)剩，這也能夠給客戶提供更多更好的選擇。”牛新偉說(shuō)道。