歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，推動(dòng)該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍。此前9月12日，歐洲議會(huì)正式通過決議，將2030年歐盟國家的可再生能源目標(biāo)從32%提升為42.5%。

據(jù)了解，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進(jìn)一步減少對(duì)化石燃料的依賴。因歐洲對(duì)外能源依存度較高以及可再生能源不足等問題，歐洲在2022年俄烏沖突爆發(fā)以來經(jīng)歷了前所未有的能源危機(jī)，據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價(jià)格最高達(dá)到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場(chǎng)明年交割的電力期貨交易價(jià)曾漲至去年同期的8倍。在此背景下，歐盟勢(shì)必減少石化能源的消耗量和依賴度，而這無疑要加大對(duì)新能源的使用量。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，歐洲電價(jià)大幅上漲，間接促進(jìn)我國對(duì)歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個(gè)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場(chǎng)，2022年出口占比超過50%。

雖然歐洲有頒布政策意圖推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，減少中國光伏產(chǎn)品進(jìn)口依賴，但是中短期來看，受本土制造規(guī)模和水平等限制難度較高，預(yù)計(jì)仍需要較長(zhǎng)時(shí)間來發(fā)展，當(dāng)前依舊是要依靠中國助力其光伏行業(yè)的發(fā)展。

近日，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電裝機(jī)方面，2023年1-8月我國光伏累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)113.2GW，同比增長(zhǎng)154.5%，風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)28.9GW，同比提升79.2%；8月單月數(shù)據(jù)，光伏新增裝機(jī)16.0GW，同比增長(zhǎng)137.4%，風(fēng)電新增裝機(jī)2.61GW，同比增長(zhǎng)115.7%。

需求方面，光伏集中式項(xiàng)目的大批量開工、落地提供主要增長(zhǎng)動(dòng)力，同時(shí)在電價(jià)上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動(dòng)上游出貨規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

進(jìn)入2023年以來，光伏新增裝機(jī)同比大幅增長(zhǎng)，當(dāng)前集中式地面項(xiàng)目已陸續(xù)動(dòng)工，風(fēng)光大基地給予地面項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模強(qiáng)支撐，首批風(fēng)光大基地總規(guī)劃裝機(jī)97.05GW，目前已全部開工，第二批總規(guī)劃裝機(jī)455GW，其中十四五期間規(guī)劃投產(chǎn)255GW，十五五期間規(guī)劃投產(chǎn)200GW，當(dāng)下已陸續(xù)開始建設(shè)，第三批也已在規(guī)劃中，同時(shí)在電價(jià)上漲以及電力交易逐漸活躍背景下，分布式需求維持旺盛狀態(tài)，拉動(dòng)上游出貨規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模也保持同比高增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著未來限制因素逐步解除，有望帶動(dòng)開工旺盛，23Q4產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)交付或?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年全年新增裝機(jī)有望達(dá)60GW，同比實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。海風(fēng)施工進(jìn)度方面，近期國內(nèi)多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目取得階段性建設(shè)成果，10月國內(nèi)海風(fēng)排產(chǎn)交付有望起量，行業(yè)景氣或回暖，國聯(lián)證券（601456）預(yù)計(jì)2023國內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到5-6GW。

國聯(lián)證券指出，上半年裝機(jī)高速增長(zhǎng)，已上調(diào)全年光伏裝機(jī)預(yù)期，2023年國內(nèi)新增風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模將有望達(dá)到235GW(風(fēng)電60GW+光伏175GW)，風(fēng)電、光伏分別同比增長(zhǎng)約60%、100%，需求旺盛背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益。

來源：智通財(cái)經(jīng)