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“身價”暴漲!2023年光伏或進入搶“砂”大戰(zhàn)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-11-14 11:20:05

光伏產(chǎn)業(yè),催漲石英砂!

有專業(yè)人士表示,現(xiàn)在一個石英坩堝的價格大概1.2萬元,已經(jīng)是去年12月價格的3倍了。

1、身價暴漲的石英砂

八十年代的時候,我國石英資源最豐富的東??h,其生產(chǎn)的石英主要用于鋪農(nóng)村道路,后來發(fā)現(xiàn)石英能做耐火材料,就用于工業(yè)。石英從當(dāng)初的5元每噸漲到后來50元每噸,到現(xiàn)在的500元每噸,這期間增值了100倍。

這暴漲的背后,是近年來光伏產(chǎn)業(yè)催升了市場對石英砂的需求。

石英礦在全球分布較為廣泛,工業(yè)用的石英礦包括天然水晶、石英砂巖、脈石英、粉石英、天然石英砂和花崗巖等7種。石英砂是由石英砂巖、石英巖等加工而成的石英顆粒,主要礦物成分是SiO2 ,還含有其他少量Al2O3 、Fe2O3、MgO、CaO。石英砂有中低端和高端之分,中低端石英砂在照明、電子封裝等領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化應(yīng)用,高端石英砂主要應(yīng)于光伏、半導(dǎo)體、通訊等領(lǐng)域。

2、石英砂在光伏領(lǐng)域應(yīng)用

石英應(yīng)用在光伏行業(yè)主要是兩個細分:光伏玻璃和坩堝環(huán)節(jié)。

光伏玻璃對石英砂純度要求較低,SiO2 ≥98.55%即可,主要需求的玻璃的高透光率。

坩堝環(huán)節(jié)用的石英砂則要嚴格的多。石英砂在單晶坩堝用的環(huán)節(jié)就是把多晶硅進行直拉法變成單晶硅棒再進行硅片的切割,屬于消耗品,用在坩堝的石英砂對純度要求更高。全球目前能批量生產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)只有三家,分別是美國尤尼明、挪威 TQC以及國內(nèi)的石英股份。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件和電站幾大環(huán)節(jié)。過去幾年,硅料一直都是產(chǎn)業(yè)鏈上的卡脖子環(huán)節(jié),硅料吃掉了產(chǎn)業(yè)鏈7成的利潤,占最終組件的成本80%以上。然而,今年一些二線的硅片企業(yè),開始反映出缺少石英坩堝,可能面臨停產(chǎn)的問題。然而,真正制約產(chǎn)業(yè)鏈的并不是石英坩堝,而是高純度的石英砂,而全球只有美國、印度有可以穩(wěn)定供應(yīng)石英砂的礦。

有分析甚至認為,2023年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卡脖子環(huán)節(jié)將由硅料轉(zhuǎn)換到石英砂。

近年來,光伏硅片企業(yè)的擴產(chǎn)速度迅猛。2022年初,硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW,預(yù)計年底可達到536GW,增幅達到46%;預(yù)計2023年底可達到731GW,同比提升36%。

光伏硅片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)增加了對石英坩堝的需求,進而刺激了高純石英砂的需求。在處于高景氣度的光伏、半導(dǎo)體行業(yè)帶動之下,上游石英砂出現(xiàn)“一砂難求”的現(xiàn)象,其價格正接連走高。

3、石英砂的供求情況

1. 供給端

據(jù)石英石網(wǎng)消息,尤尼明(“矽比科”)及TQC在2022年產(chǎn)量[黃1] 預(yù)計為2.5萬噸,TQC2023年將新增0.6萬噸產(chǎn)量,而尤尼明暫無擴產(chǎn)計劃(擴產(chǎn)條件是價格到7萬+預(yù)付款),且主要用于半導(dǎo)體。對于石英股份,產(chǎn)能情況為老產(chǎn)線/一期2萬噸建成/1.5萬噸在建(2023年底達產(chǎn)),預(yù)計2022年銷量3.3萬噸(老產(chǎn)線技改達2.5萬噸,2萬噸外銷,二期7月全面達產(chǎn),可實現(xiàn)1.3萬噸),2023年銷量可以達4.8萬噸。國內(nèi)其他企業(yè)供給2023年供給0.5萬噸。

合成砂成本較高,價格至少是提純法價格的3倍以上,因此不考慮合成砂的供給。

樂觀假設(shè)2023年尤尼明和TQC的高純石英砂40%用于光伏,石英股份高純石英砂的10%用于內(nèi)/中層。

綜上,2023年高純石英砂供給為7.54萬噸,內(nèi)中層砂供給為2.72萬噸。

2. 需求端

①假設(shè)1:硅片大型化下,2023年182硅片為主流。據(jù)石英石網(wǎng),生產(chǎn)1GW182硅片需配備100臺單晶爐;

假設(shè)2:據(jù)中國粉體網(wǎng),目前P型硅片石英坩堝壽命約為400小時,N型為300-350小時,那么滿產(chǎn)狀態(tài)下,一臺單晶爐平均每月消耗2-2.3只石英坩堝,則一年消耗量約為24-27只,取25只;

假設(shè)3:據(jù)石英石網(wǎng),單個石英坩堝重量約為85kg,考慮到石英坩堝正向著大尺寸化發(fā)展,其石英砂消耗量也將提升,假設(shè)2023年單個石英坩堝重量約為87kg;

假設(shè)4:保守情況,2023年全球新增光伏裝機248GW。

綜上1GW硅片需消耗217.5噸石英砂。2023年保守需求量為5.39萬噸,對應(yīng)內(nèi)中層砂需求量為4.17噸。

②據(jù)行業(yè)專家,100GW硅片對應(yīng)2-3萬噸石英砂,內(nèi)中外層的用量占比為4:3:3。據(jù)CPIA,2023年全球新增光伏裝機248GW。假設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈后道環(huán)節(jié)零損耗,零庫存,則對應(yīng)石英砂的最小用量為6.20萬噸,對應(yīng)內(nèi)中、外層砂用量4.34萬噸/1.86萬噸。

以上述方法測算,2023年內(nèi)中層砂供需缺口為分別為-1.38萬噸、-1.62萬噸,供需偏緊。

3. 價格

今年4月時光伏用高純石英礦砂的市場報價在2萬元/噸左右,而截至2022年10月26日,石英股份所產(chǎn)的高純石英砂價格在3-4萬元/噸,其中內(nèi)層砂價格不低于6萬元/噸,價格也在半年時間內(nèi)翻倍。11-12月是產(chǎn)業(yè)鏈價格的敏感期,一方面在于終端需要完成全年任務(wù)指標(biāo),另一方面多晶硅在Q4的陸續(xù)投產(chǎn)會刺激下游硅片的需求,支撐對拉晶用的石英坩堝的需求。

光伏硅片制備的拉晶環(huán)節(jié),多晶硅原料占成本的90%左右,石英坩堝僅占約2%,因此高純石英砂每上漲1萬元/噸,對于硅片所用石英坩堝的成本增加仍不足1分錢。因此,產(chǎn)業(yè)鏈對石英砂漲價容忍度較高,不會抑制下游需求。預(yù)計石英砂的價格繼續(xù)上行。部分二線的硅片企業(yè)則會因為缺少石英坩堝,面臨停產(chǎn)。另外,擴產(chǎn)時間上,海外至少2年,石英股份1年以上。所以緊平衡的狀態(tài)預(yù)計持續(xù)一年左右。

預(yù)計高純石英砂價格在11-12月繼續(xù)上行,2023年Q1進入光伏裝機淡季,價格回落,Q3進入裝機旺季,(內(nèi)層石英砂)價格上行高位震蕩(7-8萬元/噸)。之后伴隨三家企業(yè)的擴產(chǎn)預(yù)期落地,回落至5萬元/噸。

2023年底硅片產(chǎn)能預(yù)計達到659.8GW,想開工需不需要石英坩堝?大家都想開工,搶占市場要不要搶坩堝?

單GW硅片對應(yīng)高純石英砂217噸

高純石英砂需求是多少?217*659.8/10000=14.31萬噸

高純石英砂總供給有多少?2.5(尤尼明+TQC)+6(太平洋石英)+1(其他小廠產(chǎn)能姑且按1萬噸算)=9.5萬噸

那么缺口有多少,一定要拿數(shù)據(jù)說話,用腦子思考。

相關(guān)公司

石英股份(603688):國內(nèi)高純石英砂絕對龍頭,國內(nèi)市占率預(yù)計可達半壁江山。

中旗新材(001212):人造石英石材廠商,與廣西羅城簽約,獲得“脈石英礦”采礦權(quán),切入高端石英砂上游產(chǎn)業(yè)鏈。

凱盛科技(600552):背靠央企中建材,采用含硅化合物分兩步人工合成高純石英砂,或能替代礦物提純法,減少對自然礦產(chǎn)資源依賴。

菲利華(300395):國產(chǎn)石英行業(yè)雙寡頭之一,產(chǎn)品主要用于軍工和半導(dǎo)體,是國內(nèi)軍用石英纖維的獨家供應(yīng)商

有專業(yè)人士表示,現(xiàn)在一個石英坩堝的價格大概1.2萬元,已經(jīng)是去年12月價格的3倍了,漲幅比較大。不過,由于光伏硅片制備的拉晶環(huán)節(jié),多晶硅原料占成本的90%左右,石英坩堝僅占約2%,因此高純石英砂每上漲1萬元/噸,對于硅片所用石英坩堝的成本增加仍不足1分錢。因此,市場對石英漲價并不敏感,大家最關(guān)注的是能不能買到的問題。

目前,兩市眾多公司已經(jīng)開始了搶砂大戰(zhàn)。

不久前,光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊以最高報價人民幣33.80億元競得“鳳陽縣靈山-木屐山礦區(qū)新13號段玻璃用石英巖礦”采礦權(quán);隨后,又一家光伏玻璃企業(yè)南玻集團以9.3億元競得“鳳陽縣靈山-木屐山礦區(qū)新16號段玻璃用石英巖礦”采礦權(quán)。此外,上市公司中旗新材擁有三張石英砂采礦證,其中羅城的脈石英礦為目前石英礦里等級最高品位純度最好的礦體。


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