上周五，美國商務部終于正式結(jié)束長達18 個月的“反規(guī)避”調(diào)查，裁定比亞迪、隆基樂葉、阿特斯陽光電力、天合光能和新東太陽能的子公司等五家公司違反相關法案，并將在未來面臨懲罰性關稅。另外，韓華Qcells(馬來西亞)、晶科能源(馬來西亞)和Boviet Solar(越南)三大供應商均被認定不存在違規(guī)行為。

　　當然，這樣的結(jié)局對于前面五家公司和后面三家公司，從后果上可能并沒有本質(zhì)不同。因為在2024年6月以后，來自東南亞四國的光伏產(chǎn)品都將有極大可能同時被美國取消關稅豁免。

　　還有不到一年的時間，中國企業(yè)何去何從?

　　美國商務部的最終決定是在其初步裁定之后做出的，認定五家

　　中國光伏電池和組件企業(yè)在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南開展業(yè)務，以避免繳納自2012年以來對中國制造的太陽能產(chǎn)品所征收的關稅。

　　2022年3月，總部位于美國加州的光伏組件小企業(yè)奧信太陽能首次向美國商務部正式提出，中國光伏企業(yè)在東南亞進行“次要或無關緊要”的工作，以便將光伏組件的原產(chǎn)國轉(zhuǎn)移到國外，從而避免支付關稅。

　　自此，美國商務部著手調(diào)查，并于2022年12月初步?jīng)Q定，將關稅調(diào)查擴大到整個東南亞。因此，該項調(diào)又被稱為“反規(guī)避”調(diào)查。

　　“反規(guī)避”中，美國光伏裝機落掉隊

　　美國商務部上周五的裁決并沒有讓太陽能行業(yè)感到意外。

　　調(diào)查人員去年12月發(fā)布初步裁決，發(fā)現(xiàn)接受調(diào)查的八家供應商中有四家規(guī)避了美國對中國制造的太陽能電池的關稅。最終調(diào)查修改了八家供應商中的五家的調(diào)查結(jié)果。

　　該裁決意味著，為了免除美國關稅，越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨的所有太陽能供應商——包括未受到商務部特別調(diào)查的公司——必須自我證明自己遵守所有貿(mào)易規(guī)則。

　　發(fā)起調(diào)查的奧信太陽能(Auxin Solar)首席執(zhí)行官馬蒙·拉希德 (Mamun Rashid) 對這一裁決表示慶祝。

　　天合光能美國公司總裁史蒂文·朱 (Steven Zhu) 表示：“我們通過提供具有價格競爭力且來源合乎道德的光伏組件，為美國創(chuàng)造了數(shù)千個就業(yè)機會、數(shù)十億美元的美國投資和清潔能源。”“我們對美國商務部的規(guī)避調(diào)查結(jié)果提出異議。我們在泰國和越南所做的工作并非無關緊要，美國商務部的決定與之前的電池是最重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)定直接沖突。”

　　很多美國人對此同樣持反對態(tài)度。

　　美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長阿比蓋爾·羅斯·霍珀表示：“美國商務部與政府的清潔能源目標不一致，我們從根本上不同意他們的決定。” “提高國內(nèi)太陽能制造能力，至少需要三到五年的時間，全球供應鏈在短期內(nèi)對美國至關重要。”

　　過去以來，美國光伏行業(yè)一直將這次調(diào)查視為對美國太陽能行業(yè)的一次破壞力極強的”顛覆"——這直接導致了美國光伏裝機的大幅下降。因為，美國的安裝商普遍擔心，如果政府征收追溯稅，必將導致光伏產(chǎn)品在未來的采購成本上升，這會直線推高美國光伏電站的投資成本。在這種觀望情緒影響下，美國已有不少太陽能項目被擱置下來。

　　太陽能采購經(jīng)理利奧·阿澤維多 (Leo Azevedo) 在2022年5月接受采訪時表示：“最壞的情況是，你可以考慮高達240%的追溯關稅?，F(xiàn)在訂購電池板的風險太大了”。

　　不只是行業(yè)從業(yè)人員感到擔心，就連美國能源部長詹妮弗·格蘭霍姆也表達了類似的看法。格蘭霍姆說：“我們作為一個國家所尋求的、從自己的發(fā)電來源獲取燃料的投資、就業(yè)和獨立性，將被徹底扼殺。” “如果這個問題不盡快得到解決，我當然對能否在2035年實現(xiàn)100%清潔電力的目標深感擔憂。”

　　對此，美國商務部長吉娜·雷蒙多則堅稱，法律要求她的部門進行調(diào)查。她表示，這一過程由美國國際貿(mào)易管理局的專業(yè)工作人員進行，完全不涉及政治，雖然它會對政府的能源目標產(chǎn)生影響。

　　世界必須將全球平均變暖幅度限制在2.7華氏度左右，以避免氣候變化帶來最嚴重的影響。目前，世界尚未走上實現(xiàn)這一目標的軌道。

　　美國所面對的氣候挑戰(zhàn)同樣嚴峻。自1970年以來，美國夏季平均氣溫已經(jīng)上升了兩度多，而冬季平均氣溫則上升了三度多。

　　此前，美國制定的目標是，到2035年該國電力行業(yè)的溫室氣體要實現(xiàn)凈零排放。而目前，電力行業(yè)占到美國碳排放量的四分之一。無論是能源轉(zhuǎn)型，還是應對氣候變化，如何有效控制太陽能項目的投資建設成本，都至關重要。

　　美本土光伏制造獨木難撐

　　該項調(diào)查開始兩個月后，拜登從美國利益出發(fā)，對此做出了妥協(xié)，允許繼續(xù)進行調(diào)查，但在 2024年6月之前，免除了對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能組件征收貿(mào)易關稅的可能性——這為美國太陽能行業(yè)在調(diào)查期間計劃一些新的光伏電站項目提供了一定程度的確定性。

　　有人戲稱，這是一次“緩刑”。盡管美國正試圖利用這個窗口期、緩慢地重建其國內(nèi)光伏制造業(yè)，但該國目前仍依賴從東南亞進口光伏產(chǎn)品。

　　磐聚網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏組件，占到美國光伏組件進口量的79.3% 。

　　2022年8月，美國《通脹削減法案》(IRA)發(fā)布，通過收稅抵免與補貼措施覆蓋供需兩端，鼓勵本土化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(SEIA)與Wood Mackenzie的統(tǒng)計，到2026年，美國組件產(chǎn)能，將從目前的不足9GW，猛增至60GW。

　　來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券

　　截至2023年第一季度末，至少有16GW的組件制造設施正在建設中。

　　目前，已有多家海外光伏企業(yè)深度參與美國本土光伏擴產(chǎn)。韓華、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企業(yè)積極參與產(chǎn)能擴張，布局激進且環(huán)節(jié)廣泛，多家企業(yè)均以建設一體化產(chǎn)能為目標。

　　來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券(上述項目暫未計入阿特斯7月剛宣布的5GW美國工廠計劃)

　　與此同時，美國太陽能開發(fā)商和承包商一直在嘗試在其他地方采購光伏組件。太陽能產(chǎn)品測試實驗室PVEL發(fā)現(xiàn)，關于對印度和韓國等未受影響國家的光伏組件的性能和可靠性測試請求，最近以來有所增加。

　　PVEL數(shù)據(jù)與分析報告經(jīng)理馬克斯·麥克弗森 (Max Macpherson) 表示，美國太陽能市場目前面臨著限制供應的三大挑戰(zhàn)——反傾銷和反補貼稅(AD/CVD) 的延長、美國國內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)能增速緩慢以及“暫扣令”。

　　但一旦拜登的關稅豁免于2024年6月到期，其本土產(chǎn)能尚未建成，進口光伏組件以及電站建設成本必將大幅上升，從而阻礙美國太陽能行業(yè)的增長。

　　阿特斯與Maxeon的選擇

　　今年7月，阿特斯陽光電力宣布，將投資超過2.5億美元，在美國的德克薩斯州梅斯基特建設一座先進的太陽能光伏組件工廠。該項目投產(chǎn)后，該工廠的年產(chǎn)量將達到5GW，并創(chuàng)造約1,500個技術崗位。該工廠預計將于2023年第四季度投產(chǎn)。

　　從美國針對我國光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查來說，阿特斯選擇了一個精準的時點。因為到2024年6月，美國將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產(chǎn)品的關稅。也就是說，由中國企業(yè)在東南亞四國設立的工廠所生產(chǎn)的光伏組件，以后將很難再進入美國市場。這個窗口期，只剩下不到一年的時間。

　　8月10日，TCL中環(huán)參股子公司(聯(lián)營企業(yè))、總部位于新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，計劃總投資10億美元，在美國新墨西哥州的阿爾伯克基，建設一座大型太陽能電池及組件工廠。目前，該項目正在等待美國能源部批準貸款申請。如果獲得批準，該工廠將雇傭約1,800 名員工，生產(chǎn)用于住宅、商業(yè)和集中式電站的光伏電池和組件。

　　據(jù)Maxeon稱，其規(guī)劃中的美國工廠，預計年組件產(chǎn)能將達到 3 吉瓦，超過美國任何現(xiàn)有的光伏組件企業(yè)產(chǎn)能。

　　路透社在報道中表示，該項目是在拜登氣候法案中的制造業(yè)補貼刺激下產(chǎn)生的，“該生產(chǎn)商正在尋求利用已頒布已有一年的《降低通脹法案》(IRA)中的激勵措施，以增加美國本土可再生能源組件的供應，并與中國展開競爭”。

　　另據(jù)海外媒體報道，“被視為與中國有聯(lián)系的新加坡公司Maxeon(TCL中環(huán)為其第一大股東)并未明確被排除在關稅調(diào)查之外。Maxeon在馬來西亞生產(chǎn)太陽能電池，但將其運往墨西哥進行組件組裝，無需繳納延期關稅。正是為了進一步避免關稅對話，Maxeon 最近宣布計劃在美國開始太陽能電池和組件制造。”

　　來源：趕碳號科技