一、行業(yè)相關定義

　　光伏運維是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)運行維護的簡稱，是以系統(tǒng)安全為基礎，通過預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段，科學合理的對電站進行管理，以保障整個電站光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，從而保證投資者的收益回報，也是電站交易、再融資的基礎。

　　光伏運維涵蓋了對光伏電站中各種設備和系統(tǒng)的定期檢查、清潔、維修和更新等工作，目的是延長設備壽命、提升發(fā)電效率、降低運維成本，并保障電站的整體安全。

　　光伏運維的幾個關鍵方面：

　　1、設備檢查與維護：定期對光伏電池板、逆變器、電纜、支架等關鍵設備進行檢查，確保它們的完好性和固定情況。對于損壞或老化的設備，需要及時更換或維修。

　　2、清洗與污染控制：光伏電池板的表面容易積累塵垢和污漬，這會降低發(fā)電效率。因此，定期清洗電池板是必要的，特別是在風沙大、鳥群多的地區(qū)，應增加清洗頻率。

　　3、故障排查與處理：通過實時監(jiān)控和定期巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的故障，如逆變器故障、電池組電纜故障等，以避免影響電站的發(fā)電效率和穩(wěn)定性。

　　4、性能監(jiān)測與優(yōu)化：對光伏電站的負載情況、電池板性能等進行監(jiān)測和分析，通過調(diào)整逆變器輸出功率、優(yōu)化光伏陣列配置等方式，解決過載和欠載問題，提高發(fā)電效率。

　　5、記錄與報告：建立詳細的運維記錄，記錄每次清洗、檢查、維修等操作的詳細信息，這些記錄有助于追蹤光伏組件的性能變化，并為未來的運維工作提供有價值的參考。

　　6、安全與環(huán)境適應性：確保光伏電站的設備和系統(tǒng)適應各種環(huán)境條件，如防雷、接地、散熱等，并定期進行安全檢查，確保電站的安全穩(wěn)定運行。

　　光伏運維的目標是通過科學、規(guī)范的管理，最大化電站的發(fā)電潛能，延長設備使用壽命，提高經(jīng)濟效益，并確保電站的長期穩(wěn)定運行。

　　二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

　　從我國光伏運維行業(yè)發(fā)展情況來看，主要可分為四個階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)為電池和組件的加工出口，自身裝機規(guī)模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機規(guī)模小(遠不到1GW)，在全國全部發(fā)電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業(yè)尚未起步，實際應用較少。

　　第二階段為2010-2012年。此時我國光伏產(chǎn)業(yè)處于初步進入市場化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內(nèi)光伏發(fā)電開始步入市場化的進程，提升速度快，2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運維主要圍繞數(shù)據(jù)采集、人工分析進行。

　　第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價補貼政策的支持，國內(nèi)光伏每年新增裝機容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場來看，中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續(xù)五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內(nèi)市場來看，光伏累計裝機在全部發(fā)電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著科技水平的進步，光伏運維的應用及技術水平也迎來了大幅提升。運維系統(tǒng)進一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

　　第四階段為2018年至今。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G等技術的發(fā)展，智能化電站建設布局逐步完善，可以主動對電站運維過程中出現(xiàn)的問題進行建議。它的實施可以利用遠程移動來結(jié)合專家的指導,也可以借用專家運維系統(tǒng),對問題提早進行預防,還可以使用自動報表的系統(tǒng),對數(shù)據(jù)采用多層次的報告。除此之外，光伏電站智能化運維發(fā)展主要體現(xiàn)在組件智能清掃機器人、智能運維無人機系統(tǒng)等應用領域。

　　三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、市場規(guī)模

　　在雙碳目標推進下，光伏行業(yè)將長期處于高速發(fā)展期，將帶動光伏運維行業(yè)進一步發(fā)展。伴隨我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速，光伏運維市場需求持續(xù)增加，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。2022年我國光伏累計裝機容量約為393GW，2023年我國光伏累計裝機容量約為609GW，同比增長超過55%，因此在光伏累計裝機容量快速增長的情況下，2023年我國光伏運維行業(yè)市場規(guī)模達到257.84億元，同比2022年增長49.87%。

　　資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

　　2、供應規(guī)模

　　隨著我國光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏裝機量的增長，對光伏運維需求的增加，我國光伏運維企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢，2023年我國光伏運維企業(yè)數(shù)量達到2027家。

　　資料來源：愛企查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

　　目前中國光伏運維企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，主要分布于山東省、安徽省、江蘇省，光伏運維企業(yè)的分布與區(qū)域光伏裝機量有較大關系。截至2023年12月底，山東省累計光伏并網(wǎng)容量5692.5萬千瓦排名全國第一，河北省5416.4萬千瓦次之，目前，全國已有2個省累計裝機量超過50GW，即山東和河北。累計并網(wǎng)容量超過30GW的省、市、區(qū)有4個，江蘇省3928萬千瓦排名第三，河南省裝機量3731.4萬千瓦排名第四，浙江省裝機量3356.6萬千瓦排名第五，安徽省累計并網(wǎng)容量3223.1萬千瓦排名第六。

　　3、需求規(guī)模

　　近年來，我國光伏行業(yè)發(fā)展十分迅猛，2023年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.3GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數(shù)字不僅相當于2019-2022年國內(nèi)新增裝機量的總和，也有望超過2023年年度全球其他國家和地區(qū)增量總和。裝機結(jié)構(gòu)方面，集中式光伏電站裝機量占據(jù)主要地位。因此我國光伏裝機量的增長為我國光伏運維行業(yè)帶來了較大的市場需求。

　　資料來源：國家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

　　三、行業(yè)細分市場

　　1、集中式光伏運維市場

　　集中式光伏電站是指在荒漠、戈壁等地區(qū)建設的大型光伏電站，規(guī)模較大，發(fā)電直接并入公共電網(wǎng)，供給遠距離負荷。這種電站的建設需要大量資金投入，但可以有效利用豐富的太陽能資源，降低運輸成本。目前我國光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)中，集中式光伏占據(jù)主要地位，因此集中式光伏運維市場規(guī)模較大，2023年達到138.25億元。2023年新增集中式光伏裝機容量約為120GW，同比增長230.71%，2023年累計集中式光伏裝機容量約為354W，同比增長51.19%，因此2023年市場規(guī)模較2022年增長迅速，行業(yè)市場規(guī)模同比增長43.81%，具體如下：

　　資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

　　2、分布式光伏運維市場

　　分布式光伏電站是指在用戶場地附近建設的小型光伏電站，規(guī)模較小，通常在數(shù)千瓦至數(shù)百千瓦之間。這種電站的優(yōu)點在于靈活性高，可以充分利用建筑物表面、工業(yè)園區(qū)、居民區(qū)等地方的閑置空間，減少長距離的電力傳輸損耗，提高能源利用效率。

　　目前，我國光伏電站市場主要以集中式光伏電站為主，但其存在長距離運輸?shù)碾娏p耗高和大規(guī)模開發(fā)需要大量資金投入等問題;而分布式光伏(含戶用光伏)具有建設周期短、選址靈活、就地開發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點。隨著技術的發(fā)展、成本的下降，以及國家政策的支持，集中式光伏和分布式光伏裝機的占比將趨于平衡，分布式光伏進入規(guī)?；l(fā)展階段。

　　2023年分布式光伏運維市場達到119.59億元。2023年新增分布式光伏裝機容量約為96GW，同比增長88.39%，2023年累計分布式光伏裝機容量約為254W，同比增長60.88%，因此2023年市場規(guī)模較2022年增長57.53%，具體如下：

　　資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

　　四、行業(yè)競爭格局

　　從光伏運維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊來看，第一梯隊主要是從是光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型上市集團，如晶科科技、天合光能，這些企業(yè)由于覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)中多種業(yè)務領域，其企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業(yè)在光伏運維業(yè)務上開發(fā)出多種類型的光伏運維平臺，適合不同類型的光伏運維應用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業(yè)數(shù)量較多，他們是光伏運維服務提供商，對部分市場或部分運維業(yè)務提供服務，如歐普泰、北京協(xié)和運維。

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　　資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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