組件巨頭的儲(chǔ)能雄心：成為行業(yè)龍頭

　　晶科能源、天合光能兩大組件巨頭，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的聲勢(shì)越來越大了。

　　近日，在由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟等聯(lián)合主辦的ESIE2024展期間，晶科能源和天合儲(chǔ)能均高調(diào)亮相，并對(duì)外披露了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展及目標(biāo)。

　　晶科能源發(fā)布了當(dāng)下行業(yè)主流的5MWh大型儲(chǔ)能液冷系統(tǒng)——藍(lán)鯨SunTera G2及自研的314電芯，并介紹了在EMS、PCS、BMS等領(lǐng)域的自研情況。

　　現(xiàn)場(chǎng)，晶科能源儲(chǔ)能產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人吳殿峰透露：

　　SunTera G2儲(chǔ)能系統(tǒng)將于5月底前具備項(xiàng)目量產(chǎn)接單條件;

　　2024年第三季度開始，314電芯將實(shí)現(xiàn)首期5GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品產(chǎn)能正式投產(chǎn)并具備量產(chǎn)出貨條件;

　　今年，晶科能源也將推出自研的PCS。

　　晶科能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人段虎子表示，去年公司出貨1GWh，今年目標(biāo)將實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)。在具體細(xì)分市場(chǎng)上，晶科一直看好工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，近期布局上也有很大側(cè)重。“5MWh系統(tǒng)推出以后，會(huì)同步把大儲(chǔ)看得一樣重要。”

　　晶科期待儲(chǔ)能業(yè)務(wù)取得與組件一樣的龍頭地位。

　　不久前，在中國(guó)發(fā)展高層論壇2024年年會(huì)期間，晶科能源全球副總裁錢晶接受采訪時(shí)表示：“儲(chǔ)能是公司第二個(gè)業(yè)務(wù)支柱，也是未來發(fā)展?jié)摿薮蟮陌鍓K，爭(zhēng)取在3年至5年間成為全球前三大儲(chǔ)能供應(yīng)商。”

　　天合光能也有著同樣的雄心。其公司愿景已經(jīng)升級(jí)為“致力于成為全球光儲(chǔ)智慧能源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者”，而此前是是單一的光伏。

　　具體規(guī)模上，天合儲(chǔ)能總裁孫偉透露：“董事長(zhǎng)高紀(jì)凡強(qiáng)調(diào)，天合儲(chǔ)能一定要做行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，達(dá)成在光伏組件領(lǐng)域一樣的理想。未來5-8年，天合儲(chǔ)能銷售收入要過千億，與光伏規(guī)模差不多一樣大。”

　　根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年，天合光能營(yíng)收為1135.1億元。

　　展會(huì)上，天合儲(chǔ)能也官宣了搭載自研314電芯的5MWh的電池艙Elementa 2 系統(tǒng)。同時(shí)還發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份《儲(chǔ)能專用電芯白皮書》，以展示自身在自產(chǎn)自研電芯上的實(shí)力。

　　就公司未來的市場(chǎng)方向，孫偉表示，還是主攻大儲(chǔ)市場(chǎng)，這一細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模效應(yīng)顯著，可以降低成本。

　　但是，他還強(qiáng)調(diào)，戶儲(chǔ)市場(chǎng)也不會(huì)忽視，戶儲(chǔ)對(duì)利潤(rùn)增加，樹立公司口碑，增加對(duì)各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的經(jīng)驗(yàn)意義重大。

　　組件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位奠定了兩大巨頭的底氣。來自知名咨詢機(jī)構(gòu)PV infolink的統(tǒng)計(jì)，2023年，晶科能源位列第一，天合與隆基并列第二。

　　憑借率先布局TOPcon路線，晶科能源2023年出貨接近80GW，在時(shí)隔3年后，重回全球第一的寶座。

　　天合光能被視為行業(yè)常青樹，出貨排名雖然有所起伏，但基本在全球前三之內(nèi)。2023年的組件出貨量達(dá)到70GW。

　　成熟的光伏業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的拓展創(chuàng)造了顯而易見的優(yōu)勢(shì)：一是光伏電站的投資開發(fā)商與儲(chǔ)能高度重合;二是覆蓋全球的渠道網(wǎng)絡(luò)。天合海外營(yíng)收占比50%，晶科為60%;三是兩大巨頭均建立了一定品牌知名度。

　　銷售端優(yōu)勢(shì)突出，兩大巨頭更多需要補(bǔ)足研發(fā)和生產(chǎn)端的功課。

　　做儲(chǔ)能比光伏組件更難。光伏組件屬于物理學(xué)的范疇，而儲(chǔ)能涵蓋電化學(xué)、電力電子和電網(wǎng)技術(shù)。

　　但兩大巨頭均選擇了全棧自研，進(jìn)行垂直一體化布局，涉及電芯、PCS、EMS等主要零部件。

　　對(duì)此，天合儲(chǔ)能一位內(nèi)部人士表示，未來的市場(chǎng)預(yù)期，各大企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能布局都更加深入，企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，難免對(duì)合作的深度和持續(xù)度做出挑戰(zhàn)。

　　再看另一支來自光伏領(lǐng)域的儲(chǔ)能力量，逆變器企業(yè)如陽光電源、科華數(shù)能、上能電氣等，目前均沒有涉足電芯生產(chǎn)。

　　有行業(yè)觀察人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示，相對(duì)來看，逆變器屬于輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，而組件屬于重資產(chǎn)。在組件領(lǐng)域深耕多年，扛過多輪周期，晶科和天合熟悉重資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，這讓他們有信心做好電芯。

　　距離目標(biāo)有多遠(yuǎn)

　　目前，天合和晶科在產(chǎn)能上的規(guī)劃也基本落地完成。

　　天合儲(chǔ)能建立了江蘇金壇電芯基地和安徽滁州基地。

　　江蘇金壇電芯基地于2019年設(shè)立，由天合儲(chǔ)能與鵬輝集團(tuán)共同出資。規(guī)劃10GWh磷酸鐵鋰電芯產(chǎn)能和10GWh儲(chǔ)能模組生產(chǎn)線。

　　2021年，天合儲(chǔ)能瞄準(zhǔn)大儲(chǔ)賽道。2022年，天合儲(chǔ)能確立“天合芯”戰(zhàn)略定位，且已完成150Ah、280Ah等儲(chǔ)能電芯的樣品開發(fā)。

　　安徽滁州基地規(guī)劃年產(chǎn)5GWh儲(chǔ)能集裝箱系統(tǒng)集成線和配套3S產(chǎn)能，是長(zhǎng)三角地區(qū)最大的儲(chǔ)能制造基地。

　　官方消息，到2023年底，天合儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)能大概達(dá)到12GWh，2024年二季度末達(dá)到25GWh產(chǎn)能。

　　出貨規(guī)模上，官方消息顯示，天合儲(chǔ)能已經(jīng)積累超100家全球客戶，累計(jì)交付4GWh項(xiàng)目，全球項(xiàng)目?jī)?chǔ)備超10GWh。

　　晶科儲(chǔ)能業(yè)務(wù)起步晚，儲(chǔ)能公司于2022年才正式成立。而且最先關(guān)注工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

　　2023年7月4日，晶科能源儲(chǔ)能12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)與12GWh儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目落地浙江海寧。該基地于近日投產(chǎn)。

　　業(yè)務(wù)規(guī)模上，晶科能源于2023年發(fā)布的一份公告顯示，前三季度，晶科儲(chǔ)能營(yíng)業(yè)收入為1.25億元，凈虧損2022萬元。

　　晶科儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展，還有一大引擎，即兄弟公司晶科科技。

　　晶科科技擁有電站開發(fā)、電站服務(wù)、能源服務(wù)等三大板塊，以投資開發(fā)為主。晶科科技在儲(chǔ)能電站上的投資，將拉動(dòng)晶科儲(chǔ)能出貨量增加。

　　2023年財(cái)報(bào)顯示，晶科科技已經(jīng)備案、并網(wǎng)總計(jì)3.9GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。

　　產(chǎn)品和產(chǎn)能已經(jīng)落地，接下來就交給市場(chǎng)。要實(shí)現(xiàn)躋身行業(yè)龍頭的目標(biāo)，晶科儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　儲(chǔ)能的玩家數(shù)倍于光伏組件行業(yè)，匯集了包括電芯企業(yè)、逆變器企業(yè)、風(fēng)電企業(yè)和專業(yè)集成商的多類廠商，還有大量的企業(yè)跨界而來。

　　目前，行業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)起一大批世界級(jí)的巨頭，如寧德時(shí)代、比亞迪、特斯拉、陽光電源、CRRC 、Fluence 、中創(chuàng)新航 、國(guó)軒高科 、瓦錫蘭 、RelyEZ、億緯鋰能、欣旺達(dá)等。

　　對(duì)于全球前三的目標(biāo)，段虎子表示，這一目標(biāo)是結(jié)合2021年-2023年的增速，以及未來全球裝機(jī)量測(cè)算得出。

　　雖為后起之秀，但是晶科還是信心十足。吳殿峰透露，董事長(zhǎng)李仙德表示，不要高度行業(yè)這兩年的動(dòng)蕩，但也不要低估這個(gè)行業(yè)十年的趨勢(shì)。

　　他表示，儲(chǔ)能是一座大山，我們還是在山腳下剛起步，剛爬了一點(diǎn)點(diǎn)。

　　高紀(jì)凡也持同樣樂觀的態(tài)度。他曾于去年4月表示，新型儲(chǔ)能還處于探索的第一階段。

　　天合成立于1997年，晶科成立于2006年，光伏行業(yè)曾經(jīng)歷一輪又一輪洗牌和周期，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和抗周期也是這些企業(yè)最重要的能力。

　　天合、晶科如何改寫行業(yè)格局，時(shí)間會(huì)給出答案。